디지털 전환 솔루션 자체 개발 기업 이노룰스(296640)가 코스닥에 상장합니다. 이노룰스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
이노룰스 소개
- 기업이 IT 시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩을 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 ‘디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션’을 개발하여 공급하는 소프트웨어 전문기업
- 당사가 개발한 ‘디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션’은 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 적용
- 2022년 상반기 기준으로 78.2억원의 매출과 14.9억원의 영업이익을 달성하였으며, 전체 매출 중 39.7%인 31.0억원이비금융권향 매출, 5.1%인 4.0억원이 해외 매출
- 디지털 전환 자동화 SW솔루션은 이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성
- 고객은 주로 대기업으로 입찰 프로젝트의 규모가 큰 편이며, 입찰에 참여할 때는 대형 SI사와 함께 협업하여 참여.
- 2021년 기준 매출액 159억원의 중소기업으로 대형 SI사가 참여할 수 없는 국가기관 등이 발주하는 소규모의 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에도 단독 입찰이 가능하다는 장점
재무정보
이노룰스의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 |
---|---|---|---|
매출액 | 11,405 | 16,404 | 8,111 |
영업이익 | 1,309 | 3,109 | 1,560 |
당기순이익 | 1,810 | 2,833 | 1,466 |
영업이익률(%) | 11.48 | 18.95 | 19.23 |
순이익률(%) | 15.87 | 17.27 | 18.07 |
2021년도 매출은 164억 원, 영업이익은 31억 원, 당기순이익은 28억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 43.86% 증가, 영업이익은 138.46% 증가, 당기순이익은 55.56% 증가했습니다.
공모 일정
수요예측일 | 2022.09.22(목) ~ 09.23(금) |
공모청약일 | 2022.09.27(화) ~ 09.28(수) |
환불일 | 2022.09.30(금) |
납일일 | 2022.09.30(금) |
상장일 |
공모가
(희망)공모가격 | 11,000 원 ~ 12,500 원 |
(희망)공모금액 | 127 억원 ~ 144 억원 |
(확정)공모가격 | 0 원 |
(확정)공모금액 | 0 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
B2B(기업간거래) 금융 핀테크 플랫폼 등 사업을 운영하는 웹케시, 공급망 관리 소프트웨어 사업을 운영하는 엠로, 소프트웨어 자동화 테스트 SI사업을 운영 중인 링크제네시스 등 3개사가 비교기업으로 선정되었습니다.
이들 기업의 PER(주가이익비율) 평균치인 23.51배에 이노룰스의 최근 4개 분기(2021년 하반기 및 2022년 상반기) 순이익으로 산출한 EPS(주당순이익) 등을 반영한 결과가 공모가로 결정되었습니다.
공모주식수
공모주식수 | 1,154,744 주 (신주모집88%) | ||
그룹별배정 | 전문투자자 | 808,321 주 | 70 % |
우리사주조합 | 57,737 주 | 5 % | |
일반청약자 | 288,686 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
구주매출분은 기존 투자자인 NHN인베스트먼트가 보유한 지분 중 일부인 13만3320주입니다.
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 288,686 주 | 11,200 주 | 대표주관회사 |
NH투자증권 청약한도
- 우대(250%)그룹의 청약한도 : 28,000주~34,000주
- 우대(200%)그룹의 청약한도 : 22,400주~27,200주
- 우대(150%)그룹의 청약한도 : 16,800주~20,400주
- 일반(100%)그룹의 청약한도 : 11,200주~13,600주
주주정보
구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|
보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 25.00 % | 상장 후 2년 6개월 |
[최대주주 등] | 7.51 % | 상장 후 1년 | |
[최대주주 등] | 8.56 % | 상장 후 6개월 | |
[기타 기존주주] | 2.33 % | 상장 후 1년 | |
[기타 기존주주] | 2.00 % | 상장 후 6개월 | |
[기타 기존주주] | 6.74 % | 상장 후 1개월 | |
[기타 기존주주] | 3.74 % | 상장 후 1개월 또는 6개월 | |
[상장주선인 의무인수분] | 0.67 % | 상장 후 3개월 | |
[공모 후 우리사주조합] | 1.12 % | 상장 후 1년 | |
보호예수 물량합계 | 57.67 % | ||
유통가능 | [공모 시 기관투자자] | 15.72 % | |
[공모 시 일반투자자] | 5.61 % | ||
[기타 기존주주] | 21.00 % | ||
유통가능 주식합계 | 42.33 % | ||
공모후 상장주식수 | 100 % |
수요예측
수요예측일 | 2022.09.22 ~ 09.23 |
(희망)공모가격 | 11,000 원 ~ 12,500 원 |
(희망)공모금액 | 127 억원 ~ 144 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
문의전화 | 02-2229-6462, 768-7363 |
주관사홈페이지 | www.nhqv.com |
최고신청수량 | 866,058 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |