모델솔루션 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

프로토타입(시제품) 제작 업체 모델솔루션(417970)이 코스닥에 상장합니다. 모델솔루션의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

모델솔루션 소개

자동차, 항공우주, IT/통신, 의료기기 산업 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 제조 및 소량생산 서비스를 공급하는 사업을 영위
고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력
2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업으로 성장
PoC프로토타입 시장에 대한 진출 계획은 없습니다. PoC프로토타입 시장은 Design 프로토타입이나 Functional 프로토타입 시장 대비 품질 수준이 낮고 진입장벽이 높지 않아 가격경쟁이 치열한 저부가가치 영역입니다. 또, 3D프린팅 기술의 발전과 3D 프린터 보급 확대로 시장 잠식 우려가 큰 분야이기 때문입니다. 다만, 이와는 별개로 3D 프린터를 보유하여 연구개발에 활용하고 있으며, 관련 기술 변화 추이 및 향후 발전 가능성에 대해 면밀하게 검토하고 있음

모델솔루션의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	2020년도	2021년도	2022년도
매출액	55,609	61,106	32,283
영업이익	6,756	8,926	4,010
당기순이익	4,308	7,466	3,506
영업이익률(%)	12.15	14.61	12.42
순이익률(%)	7.75	12.22	10.86

2021년도 매출은 611억 원, 영업이익은 89억 원, 당기순이익은 74억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 9.89% 증가, 영업이익은 32.84% 증가, 당기순이익은 72.09% 증가했습니다.

기관투자가 대상 수요예측에서 1700 대 1이 넘는 경쟁률에 힘입어 공모가를 희망가 상단에 결정했습니다. 총 1736개 기관이 참여해 1725.78 대 1의 경쟁률을 나타냈는데 참여 기관 중 84.5%(1467곳)가 희망가보다 높은 가격을 제시했습니다.

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB증권(주	250,000 주	8,000 주	대표주관회사

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	62.92 %	상장 후 1년
	[타인]	9.28 %	상장 후 1개월
	[벤처금융]	11.69 %	상장 후 1개월
	[공모시 우리사주조합]	0.40 %	상장 후 1년
	[상장주선인 의무인수분]	0.47 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	84.77 %
유통가능	[공모 시 기관투자자]	11.32 %
	[공모 시 일반투자자]	3.91 %
	유통가능 주식합계	15.23 %
공모후 상장주식수		100 %

수요예측일	2022.09.19 ~ 09.20
(희망)공모가격	24,000 원 ~ 27,000 원
(희망)공모금액	240 억원 ~ 270 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	https://www.kbsec.com ⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가
문의전화	02)6114-1682, 2946, 1006
주관사홈페이지	https://www.kbsec.com
최고신청수량	750,000 주
단위	1,000 주 / 100 원