이노룰스 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

디지털 전환 솔루션 자체 개발 기업 이노룰스(296640)가 코스닥에 상장합니다. 이노룰스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

이노룰스 소개

• 기업이 IT 시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩을 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 ‘디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션’을 개발하여 공급하는 소프트웨어 전문기업
• 당사가 개발한 ‘디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션’은 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 적용
• 2022년 상반기 기준으로 78.2억원의 매출과 14.9억원의 영업이익을 달성하였으며, 전체 매출 중 39.7%인 31.0억원이비금융권향 매출, 5.1%인 4.0억원이 해외 매출
• 디지털 전환 자동화 SW솔루션은 이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성
• 고객은 주로 대기업으로 입찰 프로젝트의 규모가 큰 편이며, 입찰에 참여할 때는 대형 SI사와 함께 협업하여 참여.
• 2021년 기준 매출액 159억원의 중소기업으로 대형 SI사가 참여할 수 없는 국가기관 등이 발주하는 소규모의 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에도 단독 입찰이 가능하다는 장점

재무정보

이노룰스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2021년도 매출은 164억 원, 영업이익은 31억 원, 당기순이익은 28억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 43.86% 증가, 영업이익은 138.46% 증가, 당기순이익은 55.56% 증가했습니다.

공모 일정

공모가

B2B(기업간거래) 금융 핀테크 플랫폼 등 사업을 운영하는 웹케시, 공급망 관리 소프트웨어 사업을 운영하는 엠로, 소프트웨어 자동화 테스트 SI사업을 운영 중인 링크제네시스 등 3개사가 비교기업으로 선정되었습니다.

이들 기업의 PER(주가이익비율) 평균치인 23.51배에 이노룰스의 최근 4개 분기(2021년 하반기 및 2022년 상반기) 순이익으로 산출한 EPS(주당순이익) 등을 반영한 결과가 공모가로 결정되었습니다.

공모주식수

구주매출분은 기존 투자자인 NHN인베스트먼트가 보유한 지분 중 일부인 13만3320주입니다.

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

NH투자증권 청약한도

• 우대(250%)그룹의 청약한도 : 28,000주~34,000주
• 우대(200%)그룹의 청약한도 : 22,400주~27,200주
• 우대(150%)그룹의 청약한도 : 16,800주~20,400주
• 일반(100%)그룹의 청약한도 : 11,200주~13,600주

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주주정보

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