2차전지 양극재 생산기업 탑머티리얼(360070)이 코스닥에 상장합니다. 탑머티리얼의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
탑머티리얼 소개
2차전지 분야에서 시스템 엔지니어링 사업과 함께 전극소재를 생산하고 있습니다. 시스템 엔지니어링은 2차전지 제조업체에 파일럿 또는 생산설비 전체를 공급하는 기술집약적 사업인데 탑머티리얼은 전체 공정 장비 공급뿐만 아니라 설치 및 시운전까지 일괄 공급합니다.
또한 2차전지 핵심 소재인 전극과 양극재를 제조하고 있습니다. 2차전지 원재료 비중 76%를 차지하는 고성능 전극을 올해 하반기부터 양산하기 시작했습니다. 차세대 양극재인 하이망간계 코발트 프리 양극재(LMNO, LMRO)를 개발 중으로 차세대 양극재인 LMNO와 LMRO는 전구체에 의존하지 않는 나노밀링 단일결정 방식 공정을 채택해 환경 친화적이며 제조비용을 절감할 수 있습니다. 기존 니켈코발트망간(NCM) 양극재와 리튬인산철(LFP) 양극재 단점을 보완할 차세대 양극재로 주목받고 있습니다.
재무정보
탑머티리얼의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,710 | 31,904 | 37,807 |
| 영업이익 | 468 | 4,819 | 8,269 |
| 당기순이익 | 321 | 4,284 | 7,579 |
| 영업이익률(%) | 6.97 | 15.1 | 21.87 |
| 순이익률(%) | 4.78 | 13.43 | 20.05 |
2021년도 매출은 319억 원, 영업이익은 48억 원, 당기순이익은 42억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 376.12% 증가, 영업이익은 1100.0% 증가, 당기순이익은 1300.0% 증가했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.09.27(화) ~ 09.28(수) |
| 공모청약일 | 2022.10.04(화) ~ 10.05(수) |
| 환불일 | 2022.10.07(금) |
| 납일일 | 2022.10.07(금) |
| 상장일 | 2022.10.18(화) |
공모가
| (희망)공모가격 | 27,000 원 ~ 30,000 원 |
| (희망)공모금액 | 540 억원 ~ 600 억원 |
| (확정)공모가격 | 30,000 원 |
| (확정)공모금액 | 600 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
탑머티리얼은 지난 27일~28일 양일 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 공모가격 희망밴드(2만7000~3만원)의 상단인 3만원으로 확정했습니다.
요예측에는 국내외 694개 기관이 참여해 경쟁률 451.5대 1을 기록했으며, 총 공모 금액은 600억원, 상장 후 시가총액은 2395억원 수준입니다. 전체 신청 수량 중 97.4%(가격 미제시 포함)가 공모가격 희망밴드 상단인 3만원 이상의 가격을 제시했으며, 30.96%가 의무보유 확약을 걸었습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 2,000,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,400,000 주 | 70 % |
| 우리사주조합 | 100,000 주 | 5 % | |
| 일반청약자 | 500,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 500,000 주 | 16,000 주 | 대표주관회사 |
한국투자증권 청약한도
- 준우대 고객 청약한도 16,000주~20,000주(100%)
- 우대 고객 청약한도 32,000주~40,000주(200%)
- 최고우대 고객 청약한도 48,000주~60,000주(300%)
- 일반 등급 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 56.43 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 2.14 % | 상장 후 6개월 | |
| [1%이상 주주] | 6.26 % | 상장 후 6개월 | |
| [1%이상 주주] | 1.88 % | 상장 후 1년 | |
| [소액주주] | 0.63 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.46 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 67.79 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 6.26 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 17.53 % | ||
| [소액주주] | 7.17 % | ||
| [우리사주조합] | 1.25 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 32.21 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.09.27 ~ 09.28 |
| (희망)공모가격 | 27,000 원 ~ 30,000 원 |
| (희망)공모금액 | 540 억원 ~ 600 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용) |
| 문의전화 | 02-3276-5367, 5023 |
| 주관사홈페이지 | securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 1,400,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |