유기농 반려동물 사료(펫푸드) 생산업체 오에스피(368970)가 코스닥에 상장합니다. 오에스피의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
오에스피 소개
오에스피는 2011 년 유기농 사료사업부 신설 이후 펫푸드 분야로 본격적으로 사업을 시작했습니다. 미국 유기농 인증(USDA-NOP 인증), 한국 친환경유기농 인증을 취득하여 프리미엄 유기농 펫푸드 제품을ODM(Original Development Manufacturing, 제조업자 자체개발생산) 공급하고 있습니다. 자체 브랜드인 “내츄럴 시그니처”와 “인디고 포우”를 런칭 및 출시 준비 중에 있습니다.
오에스피는 ANF(우리와), 풀무원, 사조동아원 등 국내 주요 펫푸드 브랜드를 고객사로 확보하고 ODM 사업으로 수익 구조의 안정화를 이뤘습니다. 회사는 자체 유기농 PB(Private Brand)제품 ‘네츄럴시그니처’를 론칭했으며, 올해 하반기 유기농 기능성 펫푸드 ‘인디고 바이오뉴트리션(Indigo Bionutrition)’을 추가 론칭할 계획입니다.
재무정보
오에스피의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,566 | 15,694 | 10,510 |
| 영업이익 | 3,934 | 2,803 | 1,768 |
| 당기순이익 | 3,313 | 2,876 | 1,557 |
| 영업이익률(%) | 25.27 | 17.86 | 16.82 |
| 순이익률(%) | 21.28 | 18.33 | 14.81 |
2021년도 매출은 156억 원, 영업이익은 28억 원, 당기순이익은 28억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 0.65% 증가, 영업이익은 28.21% 감소, 당기순이익은 15.15% 감소했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.09.27(화) ~ 09.28(수) |
| 공모청약일 | 2022.10.04(화) ~ 10.05(수) |
| 환불일 | 2022.10.07(금) |
| 납일일 | 2022.10.07(금) |
| 상장일 |
공모가
| (희망)공모가격 | 6,300 원 ~ 8,400 원 |
| (희망)공모금액 | 130 억원 ~ 173 억원 |
| (확정)공모가격 | 8,400 원 |
| (확정)공모금액 | 173 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
기관 수요예측 결과 공모가를 희망 범위(6,300∼8,400원) 상단인 8,400원으로 확정했습니다. 9월 27∼28일 진행된 수요예측에는 1,634곳이 참여해 경쟁률 1,582.8대 1을 기록했습니.
공모주식수
| 공모주식수 | 2,056,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,542,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 514,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
전량 신주 발행으로 모집한 자금을 신공장 증설 등 시설 투자에 주로 활용해 현재 7,100t 정도인 연간 생산능력을 2024년까지 21,500t으로 끌어올릴 계획입니다.
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대신증권(주 | 514,000 주 | 25,000 주 | 대표주관회사 |
대신증권 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 42.61 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 1.87 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 19.78 % | 상장 후 1개월 | |
| [우리사주조합] | 0.59 % | 상장 후 6개월 | |
| [제3자] | 0.02 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.66 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 65.52 % | ||
| 유통가능 | [우리사주조합] | 3.36 % | |
| [기타주주] | 9.12 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 16.50 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 5.50 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 34.48 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.09.27 ~ 09.28 |
| (희망)공모가격 | 6,300 원 ~ 8,400 원 |
| (희망)공모금액 | 130 억원 ~ 173 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |
| 문의전화 | 02-769-2634, 02-769-2404 |
| 주관사홈페이지 | www.daishin.com |
| 최고신청수량 | 1,542,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |