유통 및 물류기업 위니아에이드(377460)가 코스닥에 상장합니다. 위니아에이드는 2015년 1월 위니아로부터 분사했으며, 대유위니아그룹은 2018년 2월 위니아전자를 인수했습니다. 그럼 위니아에이드의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
위니아에이드 소개
- 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위
- 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원
- 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음
- 국내/국제 운송 및 창고 보관영역인 B2B사업부터 배송설치 사업인 B2C사업까지 End to End 서비스를 제공합니다. 이를 기반으로 운송, 보관, 배송설치서비스를 요구하는 다수의 3PL 고객사에게 Total 물류서비스를 제공
- 오프라인 로드샵(Road-shop) 매장을 통해 ㈜위니아의 가전제품을 취급하는 전속유통점 형태의 영업활동
- 관계사인 위니아와 위니아전자로부터 물류관련 업무를 위탁 받아 화주기업의입장에서 고객서비스의 향상, 물류비용 절감 및효율 향상을 목적으로 재고 보관, 재고 관리, 판매 물류, 설치 배송 물류와 상품의 수출/입 단계인 해상 운송, 하역, 육상운송 전 분야에 대한 물류서비스를 수행
- 서비스사업은 위니아에서 제조하는 가전제품에 대한 서비스를 목적으로 분사된 이후 (구)㈜대우전자서비스와 합병하며 서비스 인프라를 확대, 구축하
- Apple社로부터 공인서비스 제공업체(AASP: Apple Authorized Service Provider)자격을 2010년 9월 획득하여, 현재까지 10년 이상 우호적인 비즈니스 관계를 지속 유지
- 주요 60개 거점에 서비스 센터를 두어 전국 네트워크를 구축, 거점 별 Volume에 따라 적합한 형태로 운영 중에 있으며, 60개 서비스 센터 중 직영센터 6개, 협력사 54개를 운영
재무정보
위니아에이드의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 310,357 | 418,527 | 486,454 |
| 영업이익 | 13,249 | 31,502 | 34,435 |
| 당기순이익 | 9,644 | 24,895 | 24,919 |
| 영업이익률(%) | 4.27 | 7.53 | 7.08 |
| 순이익률(%) | 3.11 | 5.95 | 5.12 |
2020년도 매출은 4185억 원, 영업이익은 315억 원, 당기순이익은 248억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 34.87% 증가, 영업이익은 138.64% 증가, 당기순이익은 158.33% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.06.09(목) ~ 06.10(금)
- 공모청약일 : 2022.06.14(화) ~ 06.15(수)
- 환불일 : 2022.06.17(금)
- 납일일 : 2022.06.17(금)
- 상장일 : 2022.06.23(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 14,200 원 ~ 16,200 원
- (희망)공모금액 : 758 억원 ~ 864 억원
- (확정)공모가격 : 16,200 원
- (확정)공모금액 : 864 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
수요예측은 국내외 1,225개 기관이 참여해 경쟁률 955대 1을 기록했습니다. 전체 참여 기관 중 78%에 해당하는 961개 기관이 공모 밴드 상단인 1만 6200원 이상의 가격을 제시했습니다.
위니아에이드 적정 공모가를 산정하기 위해 파세코, 신일전자, 신세계인터내셔날, 현대백화점, 광주신세계, 세이브존I&C, 경방, 현대글로비스, 세방, KCTC, 인터지스, 효성ITX 등 12개 기업을 비교기업으로 선정했습니다. 비교기업의 평균 주가수익비율(PER) 12.41배에 지난해 당기순이익을 기준으로 구한 주당 평가액은 21,000원으로 할인율 19.4~29.4%를 적용해 공모가 희망범위를 제시했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 5,336,087 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 3,756,261 주 | 70 % |
| 우리사주조합 | 268,304 주 | 5 % | |
| 일반청약자 | 1,341,522 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신한금융투자 | 1,341,522 주 | 44,000 주 | 대표주관회사 |
신한금융투자 청약한도는
- 우대그룹의 청약한도 : 130,000주 ~ 160,000주(300%) 88,000주 ~ 105,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 44,000주 ~ 52,000주(100%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 64.52 % | 상장 후 6개월 |
| [우리사주조합] | 1.74 % | 상장 후 12개월 | |
| [의무인수분] | 0.46 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 66.72 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 0.18 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 8.71 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 24.39 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 33.28 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
수요예측
| 수요예측일 | 2022.06.09 ~ 06.10 |
| (희망)공모가격 | 14,200 원 ~ 16,200 원 |
| (희망)공모금액 | 758 억원 ~ 864 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |
| 문의전화 | 02-3772-3683 |
| 주관사홈페이지 | www.shinhaninvest.com |
| 최고신청수량 | 4,024,565 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |