반도체 레이저기술 업체 레이저쎌(412350)이 코스닥에 상장합니다. 레이저쎌의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
레이저쎌 소개
- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조
- 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 ‘면광원-에어리어 레이저’ 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위
- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유
- 글로벌 반도체 파운드리 업체와, 모바일기기 선두업체, 전기자동차 배터리 선두업체 등에 기술검토, 제품승인절차, 자체 공정개발기술과 응용 장비들을 납품하며 제품이 동글로벌 양산라인에 적용되어 있으며, 그 외 분야별 글로벌 Top Tier 고객사들도 신규로 장비를 검토중
- 향후 고속도 및 소형화에 대한 요구 증가로 인해 패키징에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 예상하며, 첨단반도체, 차세대디스플레이, 2차전지 등 산업의 성장과 함께 성장할 수 있을 것으로 판단
- 대면적 고출력 레이저는 자동차용 강판의 표면열처리에도 응용성이 매우 높아 향후 첨단 철강산업분야에도 진출을 기대하고 있는 점 등을 고려할 때 향후 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단
- BSOM, NBOL 및 Software 등 핵심기술인 고부가가치 기술개발에 집중하는구조로 사업 및 생산을 영위하고 있습니다. 다양한 첨단산업분야에 적용되는 공정장비에 대한 모델링 개발과 상세설계는 당사 자체적으로 진행하고 있으며, 제조 공정부문은 자체 및 외부협력사의 경쟁(Bidding)을 통하여 진행
- 장비에 장착되는 BSOM(Beam Shaping Optic Module)과 NBOL(iNnovation Bonding Optical Laser) 디바이스를 사업 영역으로 확장하고 있으며, 2022년에는 세계적인 장비전문업체인 J사와의 협업을 준비
재무정보
레이저쎌의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,878 | 9,682 | 3,347 |
| 영업이익 | -1,869 | -796 | -566 |
| 당기순이익 | -7,665 | -8,053 | -442 |
| 영업이익률(%) | -48.19 | -8.22 | -16.91 |
| 순이익률(%) | -197.65 | -83.17 | -13.21 |
2020년도 매출은 96억 원, 영업이익은 -7억 원, 당기순이익은 -80억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 152.63% 증가, 영업이익은 61.11% 감소, 당기순이익은 5.26% 증가했습니다.
이번 공모로 연구소 확장, 양산라인 구축, 레이저 솔루션 고도화, 소프트웨어 개발, 연구개발(R&D) 인력 충원 등에 투입할 계획입니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.06.09(목) ~ 06.10(금)
- 공모청약일 : 2022.06.14(화) ~ 06.15(수)
- 환불일 : 2022.06.17(금)
- 납일일 : 2022.06.17(금)
- 상장일 : 2022.06.24(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 12,000 원 ~ 14,000 원
- (희망)공모금액 : 192 억원 ~ 224 억원
- (확정)공모가격 : 16,000 원
- (확정)공모금액 : 256 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
레이저쎌은 지난 9~10일 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 1만6000원으로 확정됐다고 13일 공시했습니다. 전체 공모 물량의 75%인 120만주 모집에 총 1486개 기관이 참가하면서 1442.95대 1의 경쟁률을 기록했습니다.
한미반도체, 이오테크닉스, 코세스, 제너셈 등 국내 반도체 후공정 장비 제조사 4곳의 평균 주가수익비율(PER) 15.94배를 토대로 단가 밴드를 산출했습니다. 실적은 2022년부터 2024년까지의 3년 평균 추정 순이익인 92억원으로 결정했으며, 92억원에 기준 PER 15.94배를 곱해 1470억원의 기업가치 평가액이 나왔습니다. 이 가치를 적용 주식수 887만8772주로 나눈 평가 단가는 1만6592원으로 여기에 할인율 15.48~27.78%를 적용해 최종 공모가 밴드 1만2000~1만4000원을 산정했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,600,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,200,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 400,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 400,000 주 | 40,000 주 | 대표주관회사 |
삼성증권 청약한도
- 우대청약자격의 청약한도 : 40,000주 ~ 48,000주 (200%)
- 일반청약자격의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (100%)
- 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 18.87 % | 상장 후 3년 |
| [공동목적확약주주] | 2.11 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 2.16 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 32.10 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.57 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 55.81 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 25.20 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 4.75 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 14.24 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 44.19 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.06.09 ~ 06.10 |
| (희망)공모가격 | 12,000 원 ~ 14,000 원 |
| (희망)공모금액 | 192 억원 ~ 224 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-2020-6682 |
| 주관사홈페이지 | www.samsungpop.com |
| 최고신청수량 | 1,200,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |