뷰티테크기업 에이피알(278470) 코스피에 상장합니다. 올해 첫 유가증권시장 상장사인 동시에 시총 1조원이 넘는 조단위 대어이기에 투자자들의 관심이 많기도 합니다. 에이피알 공모주 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
에이피알 소개
- 주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.
- 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 뷰티 브랜드와 널디, 즉석 포토부스 브랜드 포토그레이 등의 패션브랜드를 보유하고 있습니다.
재무정보
에이피알의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 3분기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 259,146 | 397,698 | 371,789 |
| 영업이익 | 14,273 | 39,228 | 69,834 |
| 당기순이익 | 11,398 | 29,954 | 57,440 |
| 영업이익률(%) | 5.51 | 9.86 | 18.78 |
| 순이익률(%) | 4.4 | 7.53 | 15.45 |
2022년도 매출은 3976억 원, 영업이익은 392억 원, 당기순이익은 299억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 53.45% 증가, 영업이익은 176.06% 증가, 당기순이익은 164.6% 증가했습니다.
에이피알 공모주 일정
| 수요예측일 | 2024.02.02(금) ~ 02.08(목) |
| 공모청약일 | 2024.02.14(수) ~ 02.15(목) |
| 환불일 | 2024.02.19(월) |
| 납일일 | 2024.02.19(월) |
| 상장일 | 2024.02.26(월) |
공모가
| (희망)공모가격 | 147,000 원 ~ 200,000 원 |
| (희망)공모금액 | 557 억원 ~ 758 억원 |
| (확정)공모가격 | – 원 |
| (확정)공모금액 | – 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
장외시장에서 에이피알은 38만원 정도에 거래되고 있습니다. 희망밴드 상단인 20만원으로 공모가가 형성된다고 해도 두배 이상은 오를 것으로 고평가되고 있습니다.
에이피알은 LG생활건강과 아모레퍼시픽, 클리오 등 9개사를 피어그룹으로 선정했는데, PER 산정에 있어 아모레퍼시픽(41.93배)부터 LG생활건강(14.89배)까지 다양하게 구성하면서 기업에 유리한 ‘가치 부풀리기’를 하지 않았다고 합니다.
에이피알은 밴드 상단 기준 PER을 20배로 적용하며 피어그룹 평균 PER보다 낮은 배수를 적용했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 379,000 주 (신주모집82%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 208,450 주 | 55 % |
| 우리사주조합 | 75,800 주 | 20 % | |
| 일반청약자 | 94,750 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 75,800 주 | 7,500 주 | 대표주관회사 |
| 하나증권 | 18,950 주 | 1,800 주 | 공동주관회사 |
신한투자증권 청약한도
- 일반청약자(100%) : 2,500주
- 우대청약자(200%) : 5,000주
- 우대청약자(300%) : 7,500주
하나증권 청약한도
- 일반청약자(100%) : 900주
- 우대청약자(200%) : 1,800주
청약수수료
신한투자증권
| 구분 | 프리미어 | 에이스 | 베스트 | 클래식 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창구/유선 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 | 5,000원 |
| 온라인 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 | 2,000원 |
하나증권
| 구분 | 등급 | ||||
| HANA VIP | VIP | HANA FAMILY | FAMILY | GREEN | |
| 청약 한도 | 200% | 200% | 200% | 100% | 100% |
| 지점 내방 | 면제 | 면제 | 면제 | 4,000원 | 4,000원 |
| 온라인/ARS | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 | 2,000원 |
수요예측
| 수요예측일 | 2024.02.02 ~ 02.08 |
| (희망)공모가격 | 147,000 원 ~ 200,000 원 |
| (희망)공모금액 | 557 억원 ~ 758 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여 |
| 문의전화 | 신한투자증권㈜ (☎ 02-3772-2822, 1177) |
| 주관사홈페이지 | www.shinhansec.com |
| 최고신청수량 | 284,250 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 1,000 원 |
공시정보
공시되어 있는 증권신고서 및 사업보고서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2024-01-17) 에이피알
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- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 에이피알
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-14) 에이피알
- 분기보고서 (2023.03) (2023-05-15) 에이피알