2차전지 초정밀기업 에이치와이티씨(148930)가 코스닥에 상장합니다. 에이치와이티씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
에이치와이티씨 소개
- 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위
- 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해 배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산
- 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼,ANVIL, 절연판 금형 등을 생산
- MES 시스템 도입을 통한 전 생산공정에 대한 공정관리를 수행하고 있으며, 공정별 품질검사를 통하여 높은 품질을 유지하고 있습니다. 또한, 공정의 내재화 및 제품 포트폴리오 다각화를 기반으로 높은 수준의 생산 CAPA를 보유함으로써 우수납기 대응능력을 시현하며 고객사와 면밀하게 소통
- 당사 매출 구성은 국내 2차전지 제조사들의 해외 공장 설립이 활발하게 이루어짐에 따라 해외 수출 비중이 높아지고 있는 추세
- 영업조직은 배터리 3사를 기준으로 삼성SDI, LG에너지솔루션 및 SK온 팀으로 구성
- 판매는 고객 발주에 의한 직매출로 구성되며, 당사에서 직접 제작하여 고객사에 납품(수출)하는 방식으로 매출이 발생
재무정보
에이치와이티씨의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,521 | 22,671 | 35,745 |
| 영업이익 | 2,615 | 4,285 | 7,358 |
| 당기순이익 | 2,125 | 3,640 | 7,479 |
| 영업이익률(%) | 13.4 | 18.9 | 20.58 |
| 순이익률(%) | 10.89 | 16.06 | 20.92 |
2020년도 매출은 226억 원, 영업이익은 42억 원, 당기순이익은 36억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 15.9% 증가, 영업이익은 61.54% 증가, 당기순이익은 71.43% 증가했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.07.21(목) ~ 07.22(금) |
| 공모청약일 | 2022.07.28(목) ~ 07.29(금) |
| 환불일 | 2022.08.02(화) |
| 납일일 | 2022.08.02(화) |
| 상장일 | 2022.08.09(화) |
공모가
| (희망)공모가격 | 13,000 원 ~ 15,000 원 |
| (희망)공모금액 | 294 억원 ~ 339 억원 |
| (확정)공모가격 | – 원 |
| (확정)공모금액 | – 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
이노메트리, 피엔티, 지아이텍, 대보마그네틱, 엔시스를 유사회사로 선정했으며 이들의 지난해 2분기부터 올해 1분기(최근 4개 분기)까지 당기순이익을 적용해 PER 25.95배를 산출했습니다.
그리고 에이치와이티씨의 4개 분기(2021년 2분기~2022년 1분기) 당기순이익을 반영해 주당 평가가액 2만36원을 구했고 할인율 25.1~35.1%를 반영, 공모가 희망밴드를 1만3000~1만5000원으로 확정했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 2,260,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,695,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 565,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신영증권 | 293,800 주 | 27,000 주 | 대표주관회사 |
| 유진투자증권 | 135,600 주 | 13,000 주 | 인수회사 |
| 현대차증권 | 135,600 주 | 6,500 주 | 인수회사 |
신영증권 청약한도
- 우대(300%)그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 39,000주
- 일반(200%)그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 26,000주
- 일반(100%)그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 13,000주
유진투자증권 청약한도
- 일반(100%)그룹의 청약한도 : 13,000주
현대차증권 청약한도
- 일반(200%)그룹의 청약한도 : 13,000주
- 일반(100%)그룹의 청약한도 : 6,500주
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 37.93 % | 상장 후 5년 |
| [최대주주 등] | 0.05 % | 상장 후 6개월 | |
| [전문투자자] | 0.83 % | 상장 후 1개월 | |
| [기타주주] | 12.20 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 7.09 % | 상장 후 1년 | |
| [우리사주조합] | 2.23 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.67 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 61.00 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 16.57 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 5.61 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 16.82 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 39.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.07.21 ~ 07.22 |
| (희망)공모가격 | 13,000 원 ~ 15,000 원 |
| (희망)공모금액 | 294 억원 ~ 339 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-2004-9452, 9407, 9248 |
| 주관사홈페이지 | www.shinyoung.com |
| 최고신청수량 | 1,695,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |