2차전지주 새빗켐(107600)이 코스닥에 상장합니다. 새빗켐의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
새빗켐 소개
새빗켐 홈페이지에 나와있는 소개내용입니다.
각종 폐수처리와 관련된 폐수처리약품을 시작으로 전자산업 액상 폐기물을 재활용하여 점차 오염화 되어 가는 환경문제해결에 일익을 담당하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 전자재활용 분야의 선두주자로 발돋움하고 있으며 폐기물에서 유가금속 회수를 통한 부가가치 창출에 박차를 가하고 있습니다.
각종 폐수처리와 관련된 폐수처리약품을 시작으로 전자산업 액상 폐기물을 재활용하여 점차 오염화 되어 가는 환경문제해결에 일익을 담당하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 전자재활용 분야의 선두주자로 발돋움하고 있으며 폐기물에서 유가금속 회수를 통한 부가가치 창출에 박차를 가하고 있습니다.
재무정보
새빗켐의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,544 | 20,967 | 33,388 |
| 영업이익 | 1,561 | 2,612 | 5,540 |
| 당기순이익 | 921 | 2,131 | 4,422 |
| 영업이익률(%) | 10.04 | 12.46 | 16.59 |
| 순이익률(%) | 5.93 | 10.16 | 13.24 |
2020년도 매출은 209억 원, 영업이익은 26억 원, 당기순이익은 21억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 34.84% 증가, 영업이익은 73.33% 증가, 당기순이익은 133.33% 증가했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.07.20(수) ~ 07.21(목) |
| 공모청약일 | 2022.07.26(화) ~ 07.27(수) |
| 환불일 | 2022.07.29(금) |
| 납일일 | 2022.07.29(금) |
| 상장일 | 2022.08.04(목) |
공모가
| (희망)공모가격 | 25,000 원 ~ 30,000 원 |
| (희망)공모금액 | 268 억원 ~ 321 억원 |
| (확정)공모가격 | 35,000 원 |
| (확정)공모금액 | 375 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
피어그룹으로는 코스모신소재(PER 76.93배), 인선이엔티(16.06배), 코엔텍(12.35배), 와이엔텍(7.69배)을 꼽았습니다. 산술평균 낸 최종 적용 PER은 28.26배입니다. 피어그룹 4곳 중 3곳을 상대적으로 PER이 낮은 재활용 기업으로 선정한 건 시장 친화적 밸류에이션을 위한 것으로 평가됩니다.
7월 20~21일 이틀간 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측에서 1천670.9대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에는 총 1천767개 기관이 참여했으며, 공모가는 희망밴드(2만5천원~3만원) 최상단을 초과한 3만5천원으로 확정되었습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,070,000 주 (신주모집84%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 795,380 주 | 74.33 % |
| 우리사주조합 | 7,120 주 | 0.67 % | |
| 일반청약자 | 267,500 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 267,500 주 | 8,000 주 | 대표주관회사 |
한국투자증권(주) 청약한도
- 일반고객 : 8,000주 ~ 10,000주(100%)
- 우대고객 : 16,000주 ~ 20,000주(200%)
- 우대고객 : 24,000주 ~ 30,000주(300%)
- 온라인전용 : 4,000주 ~ 5,000주(50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 21.82 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 36.66 % | 상장 후 6개월 | |
| [1%이상 주주] | 3.36 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.67 % | 상장 후 3개월 | |
| [1%이상 주주] | 3.15 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모 시 우리사주조합] | 0.15 % | 예탁 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 65.82 % | ||
| 유통가능 | [1%이상 주주] | 6.86 % | |
| [소액주주] | 4.98 % | ||
| [공모주주] | 22.34 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 34.18 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.07.20 ~ 07.21 |
| (희망)공모가격 | 25,000 원 ~ 30,000 원 |
| (희망)공모금액 | 268 억원 ~ 321 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-3276-5576, 5564 |
| 주관사홈페이지 | www.truefriend.com |
| 최고신청수량 | 795,380 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) | 20 | 1.13 % | 1.19 % |
| 35,000원 이상 | 1609 | 91.06 % | 92.56 % |
| 30,000원 초과 ~ 35,000원 미만 | 112 | 6.34 % | 4.93 % |
| 30,000원 | 26 | 1.47 % | 1.32 % |
| 합 계 | 1767 | 100.00 % | 100.00 % |
기관경쟁률은 1670.90 :1 이며, 의무보유확약비율은 42.37 % 입니다.