연질캡슐 제조업체 알피바이오(314140)가 코스닥에 상장합니다. 알피바이오의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
알피바이오 소개
- 의약품 및 건강기능식품을 제조, 생산하는 회사로서 연질캡슐 분야 세계 1위 기업인 R. P. Scherer사의 혁신적인 원천기술(Rotary die process)을 이어받은 국내 유일의 회사, 의뢰받은 제품을 통해 OEM(Original Equipment Manufacturing, 주문자 상표 부착생산) 방식 또는 ODM방식(Original Development Manufacturing,제조업자 자체개발생산)으로 위탁생산하여 판매
- 연질캡슐 생산업체 중 국내 최초로 KGMP(우수의약품제조기준) 적격시설로 인정받았으며 건강기능식품 GMP(우수건강기능식품제조기준) 적격업체로도 인정 받아 현재 연질캡슐과 관련된 모든 분야에서 생산활동
- 의약품 사업을 기반으로 출범하였으나 사회가 질병의 치료보다는 예방을 중시하는 문화로 변경되면서 건강기능식품 사업에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 특히 건강기능식품은 유통경로가 의약품과 달리 약국에 한정되지 않고 온라인, 홈쇼핑, 방문판매등 다양하기 때문에 소비자들이 쉽게 접할 수 있어 향후 시장규모가 크게 확대될 것으로 기대
- 미래먹거리 발굴에 좀더 집중하기위해 공장과 함께 있던 중앙연구소를 광교테크노밸리로 일부 분리시켜 새로운 소재와 제형을 연구하는차별화팀을 만들었고, 공장과 같이 있는 연구소는 생산효율을 증대시켜 경쟁력을 갖춘 공장을 만드는데 주력하고 있습니다. 공장은 화성시 향남제약단지에 위치한 의약품 공장과 경기화성바이오밸리에 2019년 신축된 건강기능식품공장이 가동
- 제품개발 및 마켓팅 능력을 갖추고 자체개발한 제품이나 고객이 요구하는 제품을 개발하여 ODM방식으로 유통처에 공급
- 건강기능식품은 연질캡슐로만 구현 가능한 다양한 종류의 오메가3 제품을 주로 생산하고 있으며, 연질캡슐 제형으로 구현하기 까다로운 루테인 미니캡슐과 비타민D도 주력으로 생산하고 있습니다. 또한 정제, 경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱라인도 구비되어 있어 고객의 다양한 원츠에 부합하는 제품을 공급
재무정보
알피바이오의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,922 | 114,963 | 68,070 |
| 영업이익 | 4,157 | 5,879 | 6,742 |
| 당기순이익 | 4,615 | 3,812 | 6,041 |
| 영업이익률(%) | 4.25 | 5.11 | 9.9 |
| 순이익률(%) | 4.71 | 3.32 | 8.87 |
2021년도 매출은 1149억 원, 영업이익은 58억 원, 당기순이익은 38억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 17.36% 증가, 영업이익은 41.46% 증가, 당기순이익은 17.39% 감소했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.09.15(목) ~ 09.16(금) |
| 공모청약일 | 2022.09.20(화) ~ 09.21(수) |
| 환불일 | 2022.09.23(금) |
| 납일일 | 2022.09.23(금) |
| 상장일 | 2022.09.29(목) |
공모가
| (희망)공모가격 | 10,000 원 ~ 13,000 원 |
| (희망)공모금액 | 120 억원 ~ 156 억원 |
| (확정)공모가격 | 0 원 |
| (확정)공모금액 | 0 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
알피바이오는 실적이 계속 증가하고 있는데, 이에 미래 추정 실적이 아니라 상반기 순이익을 연간 순이익으로 환산해 기업가치를 산정했습니다. 비교기업으로 서흥, 노바렉스, 콜마비앤에이치 등을 선정해 주가수익비율(PER) 11.19배를 적용했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,200,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 850,000 주 | 70.83 % |
| 우리사주조합 | 50,000 주 | 4.17 % | |
| 일반청약자 | 300,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 300,000 주 | 10,000 주 | 대표주관회사 |
한국투자증권 청약한도
- 최고우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주(300%)
- 우대그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주(100%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 51.78 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 9.45 % | 상장 후 6개월 | |
| [1% 미만 주주] | 0.76 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모 시 우리사주조합] | 0.62 % | 예탁 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 63.05 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 기관투자자] | 10.52 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 3.71 % | ||
| [1% 이상 소유주주] | 6.35 % | ||
| [5% 이상 소유주주] | 14.12 % | ||
| [1% 미만 주주] | 2.24 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 36.95 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.09.15 ~ 09.16 |
| (희망)공모가격 | 10,000 원 ~ 13,000 원 |
| (희망)공모금액 | 120 억원 ~ 156 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-3276-5896, 02-3276-6473 |
| 주관사홈페이지 | securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 850,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |