2차전지 습식 분리막 전문기업 더블유씨피(393890)가 코스닥에 상장합니다. 더블유씨피의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
더블유씨피 소개
- 2016년 10월 W-SCOPE Corporation의 100% 자회사로 설립
- 전기차용 분리막과 같은 중대형 분리막을 주로 생산
- 2017년 3월 충주 공장에 1,2 Line을 착공했고, 2019년 2월부터 분리막 양산을 시작했습니다. 전방산업의 폭발적인 성장에 동반하여, 당사 또한 단기간에 빠르게 성장했고, 이에 설비투자도 꾸준히 확대하여 2021년 10월 5,6 Line까지 가동 중
- 습식 분리막 및 코팅 분리막 생산에 대하여 높은 기술력 및 안정성을 가지고 있습니다. 또한 세계 최대 5.5m폭 제조설비의 생산 기술을 확보하여 경쟁사(2.5m~4.5m) 대비 단위시간당 생산량이 가장 높음
- EV용 이차전지 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 “CCS”) 생산을 주력
- 주요 제품은 습식 분리막과 코팅 분리막으로, 경쟁사 대비 분리막 강도가 높고 분리막 파손의 위험성이 낮은 것이 특징입니다. 현재 세계 최대 수준인 5.5m 광폭 생산기술을 보유하고 있으며, 업계 최고 수준의 단위시간당 생산 능력을 가지고 있음
- 급격한 전방시장의 수요확대에 대응하기 위해 생산능력을 지속적으로 확대중에 있습니다. 향후 충주공장 내 7~8 생산라인 증설 및 유럽 내 헝가리 생산라인 증설을 위한 건축 및 설비 확충을 검토 및 진행중
- 다양한 국가의 대기업들이 포진하고 있는 이차전지 분리막 시장에서 활발한 기술개발을 통해 중소기업으로는 유일하게 이차전지용 분리막을 제조하는 기업입니다. 2008년 이래 현재는 글로벌 기업인 Asahi 등과 동등하거나 그 이상의 품질을 갖춘 분리막을 본격적으로 생산 및 판매
- 장기적으로 현재의 이차전지용 분리막 기술을 더욱 발전시키고, 기술 플랫폼화하여 다른 사업영역에 저렴한 비용과 조기 사업화을 할 수 있는 기반을 구축할 계획입니다. 현재는 상기 표에 나타난 각 아이템의 기초기술과 핵심기술을 조사하고 이온교환막을 개발하고 있으며, 향후 신규 공장이 투자될 시점에 맞춰 상용화를 목표
재무정보
더블유씨피의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,409 | 111,875 | 185,498 |
| 영업이익 | -5,055 | 9,760 | 40,855 |
| 당기순이익 | -6,513 | -31,178 | -9,963 |
| 영업이익률(%) | -14.28 | 8.72 | 22.02 |
| 순이익률(%) | -18.39 | -27.87 | -5.37 |
2020년도 매출은 1118억 원, 영업이익은 97억 원, 당기순이익은 -311억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 215.82% 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 378.46% 증가했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.09.14(수) ~ 09.15(목) |
| 공모청약일 | 2022.09.20(화) ~ 09.21(수) |
| 환불일 | 2022.09.23(금) |
| 납일일 | 2022.09.23(금) |
| 상장일 |
공모가
| (희망)공모가격 | 80,000 원 ~ 100,000 원 |
| (희망)공모금액 | 7,200 억원 ~ 9,000 억원 |
| (확정)공모가격 | 0 원 |
| (확정)공모금액 | 0 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
WCP가 공모가를 상단에서 확정하면 시총기준으로 코스닥에서 5위가 될 것으로 전망됩니다. 더블유씨피는 상장 이후 3조4000억에서 최대 4조원 수준의 시가총액을 형성할 것이라는 기대도 나옵니다.
WCP는 지난 14~15일 진행한 수요예측에서 100대1 미만의 경쟁률을 기록했습니다. 전날 오후 5시에 수요예측을 마감했는데, 2시까지 경쟁률은 50대1에도 못 미친 것으로 전해집니다. 현재 회사와 주관사단은 공모가를 6만4000원으로 사실상 확정지은 상황으로 희망 공모가 대비 최대 36% 가량 눈높이를 낮춘 것입니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 9,000,000 주 (신주모집82%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 6,750,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 2,250,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
WCP는 공모가를 낮추는 동시에 구주매출도 안 하기로 했습니다. 투자자 친화적인 구조로 공모를 완주하기 위해서 입니다.
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 1,192,500 주 | 30,000 주 | 공동대표주관 |
| 신한금융투자 | 900,000 주 | 30,000 주 | 공동대표주관 |
| 삼성증권 | 157,500 주 | 7,000 주 | 인수회사 |
청약한도
KB증권 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 90,000주 ~ 120,000주(300%) 75,000주 ~ 100,000주(250%) 60,000주 ~ 72,000주(200%) 45,000주 ~ 60,000주(150%) 36,000주 ~ 48,000주(120%)
- 일반그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주(100%)
신한금융투자 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 90,000주 ~ 108,000주(300%) 60,000주 ~ 72,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주(100%)
삼성증권 청약한도
- 일반그룹 : 7,000주 ~ 9,000주(100%)
- 우대그룹 : 14,000주 ~ 18,000주(100%)
- 온라인전용 : 3,500주 ~ 4,500주(50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 15.58 % | 상장 후 1년 6개월 |
| [최대주주 등] | 19.99 % | 상장 후 2년 6개월 | |
| [5% 이상 소유주주] | 14.27 % | 상장 후 6개월 | |
| [1% 이상 소유주주] | 6.73 % | 상장 후 6개월 | |
| [1% 이상 소유주주] | 2.34 % | 상장 후 3개월 | |
| [1% 이상 소유주주] | 0.51 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 0.94 % | 상장 후 6개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 60.37 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 6.62 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 19.85 % | ||
| [1% 이상 소유주주] | 9.29 % | ||
| [소액주주] | 3.87 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 39.63 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.09.14 ~ 09.15 |
| (희망)공모가격 | 80,000 원 ~ 100,000 원 |
| (희망)공모금액 | 7,200 억원 ~ 9,000 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 케이비: 02-6114-0905, 0972 신한금융투자: 02-3772-1179, 28 |
| 주관사홈페이지 | www.kbsec.com |
| 최고신청수량 | 6,750,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |