공구우먼 IPO 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

플러스 사이즈 여성복을 판매하는 1세대 인터넷 쇼핑몰인 공구우먼(366030)이 코스닥에 상장합니다. 공구우먼의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

공구우먼 소개

• 플러스 사이즈 여성을 위한 의류ㆍ잡화 등을 제조 및 매입하여, 자체 온라인 몰을 중심으로 판매 활동을 영위
• 자체 기획한 브랜드 제품을 직접 제조한 후, 유통 단계를 최소화하여 합리적 가격의 제품을 소비자에게 공급하고 빠른상품 회전을 하는 것을 특징으로 하는 SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel) 브랜드 특징과 유사한 사업 모델 형태를 띄고 있지만, 다품종 소량 생산된 제품을 전자상거래(E-Commerce)를 통해 자사 몰 중심으로 고객에게 직접 판매(D2C) 한다는 점에서 일반 SPA 브랜드와 차이점이 있음
• 지난 20년간 자체 온라인 쇼핑몰(www.09women.com)에 플러스 사이즈 여성 의류 시장 고객 약 40만 명을 확보하였으며,  가입한 고객들과 지속해서 소통하며 하며 확고한 시장 지위를 쌓아 왔음
• 앞으로 우리의 고객들에게 더욱 우수한 품질과 디자인의 제품을 제공하는 한편, 플러스 사이즈 패션 시장이 성숙기에 접어든 국가와 태동기를 맞이한 국가에 진출할 계획을 가지고 있습니다. 이를 통해 우리의 고객들에게 만족과 즐거움을 선사하고, 국내를 넘어 글로벌 플러스 사이즈 패션 시장을 선도해 나아가고자 함
• 의류 제품은 단순히 루스(loose)하고 편안 하기만 한 큰 옷이 아닌, 당사 패션 디자인 연구소의 제작 노하우를 기반으로 트렌디(trendy)하고 러블리(lovely)한 디자인 감성으로 제작
• 09WOME(09MADE) 브랜드 의류 제품은 일관된 핏과 높은 품질을 제공하며 합리적인 가격으로 플러스 사이즈 여성들에게 사랑을 받고 있음
• 드레스, 팬츠, 상의(티셔츠, 셔츠, 니트, 브라우스 등), 아우터(쟈켓) 등의 일반의류 제품을 비롯하여, 이너웨어, 스포츠웨어, 신발 등 다양한 제품을 다품종 소량 생산

재무정보

공구우먼의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2020년도 매출은 326억 원, 영업이익은 53억 원, 당기순이익은 43억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 33.06% 증가, 영업이익은 65.62% 증가, 당기순이익은 43.33% 증가했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.03.07(월) ~ 03.08(화)
• 공모청약일 : 2022.03.14(월) ~ 03.15(화)
• 환불일 : 2022.03.17(목)
• 납일일 : 2022.03.17(목)
• 상장일 : 2022.03.24(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 26,000 원 ~ 31,000 원
• (희망)공모금액 : 364 억원 ~ 434 억원
• (확정)공모가격 : 20,000 원
• (확정)공모금액 : 280 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

비교기업으로는 PREMIER INVESTMENTS LTD(호주), SHIMAMURA CO LTD(일본), 신성통상, 브랜드엑스코퍼레이션 등 SPA 브랜드사업을 영위하고 있는 4개사를 선정했습니다. 공모가 밴드는 평균 PER 20.60배와 할인율 21.76~34.38%를 적용해 산출했습니다.

공구우먼은 수요예측 부진으로 인해 공모가를 하단밴드보다 낮은 2만원으로 확정하였습니다.

공모주식수

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

청약한도

• 미래에셋증권 : 일반고객 : 17,500주(100%), 우대고객 : 35,000주(200%)

미래에셋증권 공모주 청약방법 수수료

주주정보

* 총발행 주식수 : 3,956,961주 (2022.02.10~ 증권신고서 기준)
– 기발행 주식수 : 2,518,500주
– 신주발행 주식수 : 1,400,000주
– 상장주선인 의무인수분 : 38,461주

수요예측