음성 처리 기술을 보유한 AI 전문 기업 코난테크놀로지(402030)가 코스닥에 상장합니다. 코난테크놀로지의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
코난테크놀로지 소개
- 주요 기반기술을 기준으로 4제품군, 7제품으로 제품을 라인업 하고 있습니다. 4제품군은 딥비전(Deep Vision), 딥스피치(Deep Speech), 딥텍스트애널리틱스(Deep Text Analytics), 딥컨버세이셔널에이전트(Deep Conversational Agent)로 구성되어 있으며, 딥텍스트애널리틱스 제품군 하위에 4개의 상용제품(코난서치, 코난애널리틱스, 코난BI,펄스케이)이 포함되어 있고, 나머지 제품군에 각 하나 씩의 상용제품이 출시되어 판매 중
- ‘Human Language Understanding 기술’을 연구하는 기업부설연구소와 ‘Video Understanding 기술’을 연구하는 ‘비전AI연구소’를 설립하여 핵심기술 연구에 집중
- 연구소에서는 17개 정부과제(차세대 AI 연구개발에 활용 가능한 유연한 딥러닝 프레임웤 기술 개발 등)와 27개 내부과제(“딥러닝 기반의 라이브 심의 분류 모델 개발”, “한국인 얼굴 특징 추출 모델 성능 개선”, “문맥 기반 대화기술 개발” 등)로 총 44개의 연구과제를 수행하면서, 인공지능 기술역량을 강화해 나가고 있음
- 당사 매출은 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 제품매출의 경우 공공사업의 종료시기가 4분기에 집중되어 있는 특성이 있기 때문이고,서비스매출의 경우 공공기관의 차년도 사업 선정이 연말에 일어나는 특성이 있기 때문
- 인공지능 산업 분야에서 ‘컴퓨터비전 및 자연어처리 시장’을 목표시장으로 삼고 있습니다. 그 중에서 AI 기술 도입 및 활용도가 높은 산업/업무분야들에 우선순위를 두고 시장점유율 확대를 추진할 계획
- 정부의 추진 계획에 따라 공공기관뿐만 아니라 민간부문에서도 산업구조 고도화를 위한 AI기술 도입 수요가 크게 늘어날 것으로 전망되어 AI기술 도입 및 활용도가 높은 고객관리, 품질관리, 모니터링진단 업무분야에 우선순위를 두고 AI기술제품과 서비스를 준비해서 시장점유율을 확대해 나가는 전략을 추진중
- 2021년 08월 24일 한국거래소에 기술성장기업용 기술성 평가를 신청하였으며, 2021년 9월과 10월에는 한국거래소가 지정한외부평가기관인 한국기업데이터 및 나이스디앤비의 기술평가와 현장실사 및 PT를 진행하였습니다. 2021년 11월에 양 평가기관으로부터 획득한 기술평가등급은 한국기업데이터는 ‘AA’, 나이스디앤비는 ‘A’
재무정보
코난테크놀로지의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020년말 | 2021년말 | 2022년 1분기말 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,001 | 17,849 | 2,618 |
| 영업이익 | 956 | 2,240 | -1,176 |
| 당기순이익 | 1,487 | 1,893 | -1,147 |
| 영업이익률(%) | 6.83 | 12.55 | -44.92 |
| 순이익률(%) | 10.62 | 10.61 | -43.81 |
2020년도 매출은 178억 원, 영업이익은 22억 원, 당기순이익은 18억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 27.14% 증가, 영업이익은 144.44% 증가, 당기순이익은 28.57% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.06.21(화) ~ 06.22(수)
- 공모청약일 : 2022.06.27(월) ~ 06.28(화)
- 환불일 : 2022.06.30(목)
- 납일일 : 2022.06.30(목)
- 상장일 : 2022.07.07(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 21,000 원 ~ 25,000 원
- (희망)공모금액 : 252 억원 ~ 300 억원
- (확정)공모가격 : 25,000 원
- (확정)공모금액 : 300 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
수요예측 경쟁률은 1482.6 대 1로 집계됐다. 총 1574개 기관이 참여해 12억 4538주를 신청했습니다. 참가 기관 중 780곳(49.6%)은 희망 공모가 범위를 웃도는 가격을 제출하기도 했습니다. 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서는 흥행에 성공했습니다.
공모 희망가(밴드: 21,000 ~ 25,000원)는 2024년 추정 실적을 현가화(연할인률 20.0%)한 EPS 1,204 원 기준으로 PER 17.4 ~ 20.8 배입니다. 국내 유사업체(셀바시 AI, 위세아이텍, 원티드랩)의 2021 년 1 분기 기준 평균 PER 27.9 배 대비 25.7% ~ 37.6% 할인된 수준입니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,200,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 840,000 주 | 70 % |
| 우리사주조합 | 60,000 주 | 5 % | |
| 일반청약자 | 300,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 300,000 주 | 10,000 주 | 대표주관회사 |
한국투자증권 청약한도
- 일반 : 10,000주~12,000주(100%)
- 우대 : 20,000주~24,000주(200%)
- 최고우대 : 30,000주~36,000주(300%)
- 온라인전용 : 5,000주~6,000주(50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 23.93 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주등] | 13.58 % | 상장 후 1년6개월 | |
| [최대주주등] | 1.65 % | 상장 후 1년 | |
| [5% 이상 소유주주] | 20.77 % | 상장 후 3개월 | |
| [5% 이상 소유주주] | 7.82 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 5.56 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 1.31 % | 상장 후 3개월 | |
| [우리사주조합] | 1.06 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.63 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 76.31 % | ||
| 유통가능 | [1% 미만 주주] | 3.62 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 5.28 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 14.79 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 23.69 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.06.21 ~ 06.22 |
| (희망)공모가격 | 21,000 원 ~ 25,000 원 |
| (희망)공모금액 | 252 억원 ~ 300 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |
| 문의전화 | 02-3276-5926, 02-3276-5303 |
| 주관사홈페이지 | securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 840,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |