벤처캐피탈사인 케이티비네트워크(298870)가 상장일정에 돌입합니다. 케이티비네트워크의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
케이티비네트워크 소개
- 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위
- 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(중소기업을 창업하여 사업을 개시한 지 7년이내의 자), 벤처기업 및 중소기업 기술혁신촉진법에 따른 기술혁신형, 경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등
- 증권신고서 제출일 현재 청산중인 조합을 포함하여 15개 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운영
- 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있음
- 2020년 12월말 기준 창업투자회사는 총165개사가 등록되어 있으며, 2020년말 기준 순수 벤처펀드 AUM 1조원 이상 VC는 6개사로 나타나고 있습니다. 동사는 2020년말 기준으로 AUM 4위권, 순이익 기준 1위에 위치
재무정보
케이티비네트워크의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제 12기 [2019] | 제 13기 [2020] | 제 14기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 29,215 | 66,974 | 104,348 |
| 영업이익 | 15,863 | 44,647 | 77,402 |
| 당기순이익 | 15,131 | 35,764 | 63,059 |
| 영업이익률(%) | 54.3 | 66.66 | 74.18 |
| 순이익률(%) | 51.79 | 53.4 | 60.43 |
2020년도 매출은 669억 원, 영업이익은 446억 원, 당기순이익은 357억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 129.11% 증가, 영업이익은 182.28% 증가, 당기순이익은 136.42% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2021.11.29(월) ~ 11.30(화)
- 공모청약일 : 2021.12.06(월) ~ 12.07(화)
- 환불일 : 2021.12.09(목)
- 납일일 : 2021.12.09(목)
- 상장일 : 2021.12.16(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 5,800 원 ~ 7,200 원
- (희망)공모금액 : 1,160 억원 ~ 1,440 억원
- (확정)공모가격 : 5,800 원
- (확정)공모금액 : 1,160 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수
| 공모주식수 | 20,000,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 15,000,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 5,000,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 3,000,000 주 | 100,000 주 | 대표주관회사 |
| NH투자증권 | 1,400,000 주 | 56,000 주 | 인수회사 |
| 삼성증권 | 150,000 주 | 7,500 주 | 인수회사 |
| 유진투자증권 | 150,000 주 | 15,000 주 | 인수회사 |
| 하이투자증권 | 150,000 주 | 15,000 주 | 인수회사 |
| KB증권 | 150,000 주 | 5,000 주 | 인수회사 |
청약한도
- 한국투자증권 : 100,000주 (100%) / 200,000주 (200%) / 300,000주(300%) / 50,000주 (50%)
- NH투자증권 : 56,000주 (100%) / 87,000주 (150%) / 112,000주 (200%) / 140,000주 (250%)
- 삼성증권 : 7,500주 (100%) / 15,000주 (200%) / 3,750주 (50%)
- 유진투자증권 : 15,000주 (100%)
- 하이투자증권 : 15,000주 (100%)KB증권 : 5,000주 (100%) / 7,500주 (150%) / 10,000주 (200%) / 12,500주 (250%) / 15,000주 (300%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 52.00 % | 상장 후 6개월 |
| [기관투자자] | 6.39 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 주주] | 21.61 % | 상장 후 6개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 80.00 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 15.00 % | |
| [공모시 일반투자자] | 5.00 % | ||
| 0.00 % | |||
| 유통가능 주식합계 | 20.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
*총발행 주식수 : 100,000,000주 (2021.11.03 ~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 80,000,000주
-신주발행 주식수 : 20,000,000주
수요예측
| 수요예측일 | 2021.11.29 ~ 11.30 |
| (희망)공모가격 | 5,800 원 ~ 7,200 원 |
| (희망)공모금액 | 1,160 억원 ~ 1,440 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여」 |
| 문의전화 | 02-3276-6486 |
| 주관사홈페이지 | www.truefriend.com |
| 최고신청수량 | 15,000,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) | 23 | 5.68 % | 18,696,000 주 | 2.48 % |
| 7,200원 이상 | 181 | 44.69 % | 702,588,000 주 | 93.32 % |
| 5,800원 이상 ~ 7,200원 미만 | 171 | 42.22 % | 29,994,000 주 | 3.98 % |
| 5,800원 미만 | 30 | 7.41 % | 1,633,000 주 | 0.22 % |
| 합 계 | 405 | 100.00 % | 752,911,000 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 50.19 :1 이며, 의무보유확약비율은 0.99 % 입니다.