오픈엣지테크놀로지 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

인공지는 반도체 설계자산(IP) 플랫폼 기업 오픈엣지테크놀로지(394280)가 코스닥에 상장합니다. 오픈엣지테크놀로지의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

오픈엣지테크놀로지 소개

• 시스템반도체 설계 IP 기술 개발을 주 사업으로 영위
• ‘AI for Everyone, Everywhere’라는 비전으로 인공지능 기술을 자율주행자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(Intellectual Property, 지적재산) 기술을 개발하는 기업
• 고성능 ‘Total Memory System IP Solution’ 및 동 솔루션과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 ‘AI Platform IP Solution for Edge Computing’을 현재 전세계에서 유일하게 제공 가능한 회사
• 당사가 보유한 NPU와 고성능 메모리 시스템이 통합된 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션은 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된Ready-Made 기술로, AI 반도체의 핵심 골격을 제공
• ‘17.12월 설립 이후부터 4년간 미국 I사, M사, 중국 M사, J사 등과 같은 Tier-1 업체를 고객사로 확보하였으며, 앞으로도 적극적인 영업 활동을 통해 글로벌 고객을 확보해 나갈 계획
• 한국 본사 내 Sales & Marketing팀을 중심으로 한국 뿐만 아니라 미국/중국/일본 등 글로벌 고객사 대상 당사 제품을 판매하는 조직을 기 구축
• 당사 목표 시장은 2020년 $483M 규모에서 2025년 $1,714M 규모로 성장이 전망

재무정보

오픈엣지테크놀로지의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2021년도 매출은 51억 원, 영업이익은 -110억 원, 당기순이익은 -146억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 410.0% 증가, 영업이익은 30.95% 증가, 당기순이익은 23.96% 감소했습니다.

이익미실현 특례(테슬라 요건)를 통해 상장하게 됩니다. 테슬라 요건은 적자 기업이라도 성장성이 있다고 판단되면 상장을 허용해주는 특례상장 제도로 상장 후 3개월 안에 테슬라 요건으로 상장한 회사의 주가가 공모가 대비 90% 아래로 떨어지면 증권사가 공모가의 90%의 가격으로 주식을 사야 하는 ‘풋백 옵션’이 딸려 옵니다.

공모 일정

공모가

국내에는 오픈엣지테크놀로지와 유사한 회사가 없다는 이유로 해외의 케이던스 디자인 시스템(Cadence Design Systems), 시놉시스(Synopsys), M31 테크놀로지(M31 Technology Corporation)를 유사기업으로 선정, 이들의 순이익과 상장 주식 수, 주당 순이익, 기준주가 등을 통해 적용 PER 38.52배를 산출했습니다.

여기에 오픈엣지테크놀로지의 2024년과 2025년 추정 당기순이익과 할인율, 2024년과 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 등을 구해 적용 PER를 반영, 주당 평가가액을 2만2744원으로 확정했으며 평가액 대비 할인율 21.06%~34.05%를 계산해 희망공모가액 밴드를 1만5000~1만8000원으로 계산했습니다.

공모주식수

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

구주매출 물량 구성이 단점으로 지적됩니다. 이성현 대표(17만5000주), 계열사 직원(4만주), 직원(5만주), 재무적 투자자 3곳(37만1641주) 등이 구주매출 물량입니다. 이중 이 대표는 매출 후 17.99%(374만8050주) 지분을 보유하게 됩니다.

삼성증권 청약한도

• 우대청약자격의 청약한도 : 90,000 주 ~ 109,000 주 (200%)
• 일반청약자격의 청약한도 : 45,000 주 ~ 54,500 주 (100%)
• 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 22,500 주 ~ 27,250 주 (50%)

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