오토앤 IPO 공모주 상장 청약 방법

자동차플랫폼 기업인 오토앤(353590)이 코스닥에 상장합니다. 오토앤의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

오토앤 소개

• 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 ‘자동차 생활의 모든 것(all about your car life)’라는 모토를 가지고 설립된 ‘자동차 생활 플랫폼’ 기업
• 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 ‘커머스플랫폼 사업’과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 ‘제품/서비스플랫폼 사업’을 영위
• 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 ‘커머스플랫폼’은 B2C/B2B채널로 구성
• 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공
• 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축, 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정
• 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영

재무정보

오토앤의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2020년도 매출은 494억 원, 영업이익은 47억 원, 당기순이익은 34억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 55.84% 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 흑자전환했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.05(수) ~ 01.06(수)
• 공모청약일 : 2022.01.11(화) ~ 01.12(화)
• 환불일 : 2022.01.14(금)
• 납일일 : 2022.01.14(금)
• 상장일 :

공모가

• (희망)공모가격 : 4,200 원 ~ 4,800 원
• (희망)공모금액 : 121 억원 ~ 138 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

청약한도

• 미래에셋증권 : 28,000주 (100%) / 56,000주 (200%)
• 현대차증권 : 7,000주(100%) / 14,000주 (200%)

주주정보

*총발행 주식수: 12,875,550주 (2021.11.16~ 증권신고서 기준)

-기발행 주식수: 9,911,664주

-신주발행 주식수: 2,877,579주

-상장주선인 의무인수분: 86,327주

수요예측