알비더블유(361570) 알비더블유의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
알비더블유 소개
- 2010년 3월경에 방송제작, 음반제작, 연예기획 및 매니지먼트를 목적으로 설립, 매니지먼트, 음원/음반/영상/저작관리, 제작 대행(OEM 등), 공연, 상품 판매 등의 사업부문으로 운영
- K-POP 한류 콘텐츠 제작 전문회사로서, 주로 “K-POP 아티스트 인큐베이팅 시스템”을 기반으로 파생되는 여러 분야를 개발하여 서비스해 나가고 있으며, 이와 동시에 동사의 프로듀싱 및 영상 제작 역량을 바탕으로 영상, 광고, 음반, 행사 등과 관련한 제작대행사업을 영위
- 매출은 크게 음원음반영상저작권리매출, 매니지먼트매출, 제작대행매출, 공연매출, 기타매출 등으로 구분
- 보유중인 인적/물적 인프라를 충분히 활용하여 지속 가능한 수익을 창출해낼 수 있는 제작대행 사업을 확장해 나가고 있으며, 현재 광고 제작 및 대행/영상콘텐츠 제작대행, 음악콘텐츠 제작대행, 행사 연출 대행, 인큐베이팅(해외 아이돌 육성 프로그램) 등 사업분야를 진행해 나가고 있음
- 자체 프로듀싱과 아티스트 기획, 제작, 트레이닝 역량을 바탕으로 전속 아티스트 기획 및 매니지먼트 성과를 실현해 나가고 있으며, 이에 국한되지 않고 더 나아가 프로듀싱 제작 시스템을 기반으로, 타 엔터테인먼트사 외에 음악 콘텐츠가 필요한회사로부터 수주 또는 협업 등음악제작에 대한 기획, 제작, 유통, 방송 활동 지원까지 전반적인 제작업무를 대행
- 한국 내 전속 아티스트 성공 레퍼런스와 아티스트 제작 대행에 따른 노하우를바탕으로 수요가 높은 해외 제작대행 시장에 집중
- 이미 검증이 완료된 마마무를 비롯하여 일본에서 활발한 활동을 하고 있는 원어스 등 5개 팀의 전속 아티스트들을 보유
- 전속 아티스트를 통해 음악 및 TV프로그램 출연료 및 CF 광고모델료 등의 매니지먼트 매출이 발생하고 있으며, 최근 COVID-19의 영향과 장기적인 비대면 시대의 새로운 공연문화에 대비하기 위해 온라인 라이브 콘서트도 시도
- 커머스사업팀(Bizent)은 당사 아티스트의 앨범과 콘서트MD, 팬미팅MD 등 기획부터 유통까지 원스톱으로 진행하고 있으며, 각 분야별 전문가들의 직접적인 관리를 통해 고객의 Needs와 Trend를 반영해 만족도 높은 상품을 합리적인 가격에 제공하고 제작
재무정보
알비더블유의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제 7기 [2019] | 제 8기 [2020] | 제 9기 반기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,885 | 37,276 | 24,553 |
| 영업이익 | 5,142 | 7,626 | 4,563 |
| 당기순이익 | 3,206 | 3,718 | 3,837 |
| 영업이익률(%) | 18.44 | 20.46 | 18.58 |
| 순이익률(%) | 11.5 | 9.97 | 15.63 |
2020년도 매출은 372억 원, 영업이익은 76억 원, 당기순이익은 37억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 33.81% 증가, 영업이익은 49.02% 증가, 당기순이익은 15.62% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2021.11.05(금) ~ 11.08(월)
- 공모청약일 : 2021.11.11(목) ~ 11.12(금)
- 환불일 : 2021.11.16(화)
- 납일일 : 2021.11.16(화)
- 상장일 : 2021.11.22(월)
공모가
- (희망)공모가격 : 18,700 원 ~ 21,400 원
- (희망)공모금액 : 234 억원 ~ 268 억원
- (확정)공모가격 : 21,400 원
- (확정)공모금액 : 268 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수
| 공모주식수 | 1,253,000 주 (신주모집62%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 939,750 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 313,250 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 313,250 주 | 15,500 주 | 대표주관회사 |
청약한도
미래에셋증권 : 15,500주 (100%) / 31,000주 (200%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 35.65 % | 상장 후 1년 6개월 |
| [최대주주 등] | 2.35 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 0.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 11.07 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 17.76 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.47 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 67.64 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 16.56 % | |
| [공모시 기관투자자] | 11.85 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 3.95 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 32.36 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 7,930,590 주 (2021.10.14 ~ 증권신고서 기준)
– 기발행 주식수 : 7,110,000 주
– 신주발행 주식수 : 783,000 주
– 상장주선인 의무인수분 : 37,590 주