수산인더스트리 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

발전 플랜트 기업 수산인더스트리(126720)가 코스피에 상장합니다. 수산인더스트리의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

수산인더스트리 소개

• 민간 발전설비 정비업체 육성정책이 시행되면서 기존 건설공사에서 발전설비정비로 사업방향을 변경
• 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화
• 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기에서 나아가 계측분야 정비로 사업영역을 확장, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업(예, 핵연료 운반용역)을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장
• 발전설비를 대상으로 정비용역을 제공하는 기업으로서, 발전공기업 및 민간발전기업을 대상으로만 서비스를 제공
• 주요 매출처는 한수원, 한국남동발전, 한국동서발전 등이며 22년 1분기 기준 전체 매출의 약 70%를 차지
• 사업관리실 조직을 통해 수주 영업을 진행하고 있습니다. 발전설비 운영사를 상대로 모든 공사의 발주 전단계에서부터 준공까지의 모든 업무를 대응

재무정보

수산인더스트리의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2020년도 매출은 2638억 원, 영업이익은 332억 원, 당기순이익은 251억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 0.92% 증가, 영업이익은 5.68% 감소, 당기순이익은 19.29% 감소했습니다.

공모 일정

공모가

비교기업으로는 발전설비 경상정비 및 계획예방정비 사업에서 주로 매출을 내는 한전KPS, 일진파워, 금화PSC 3개사를 선정했습니다. 이 세개 기업의 최근 12개월 순이익으로 계산한 평균 PER은 14.7배였습니다. 여기에 수산인더스트리의 최근 12개월 순이익을 곱해 예상 시가총액을 산정했습니다. 16.26~32.00%의 할인율이 적용되었습는데 다소 낮은 편입니다.

공모주식수

신주와 구주 매출 비중은 각각 75%, 25%씩입니다. 구주 물량은 정석현 수산그룹 회장과 그의 아내 안정재 씨가 보유한 주식입니다. 두 사람은 상장과 함께 각각 308억원(공모가 상단 기준)의 자금을 확보하게 됩니다.

통상적으로 구주 매출은 공모 매력을 떨어뜨리는 요인으로 작용하지만, 수산인더스트리 입장에선 구주 출회가 불가피했습니다. 최대주주와 특수관계인이 지분 100%를 보유하고 있어 주식 분산 요건을 충족시켜야 하기 때문입니다. 한국거래소는 유가증권시장 상장 규정에서 일반 주주의 총합 지분율이 25% 이상 되도록 명시하고 있습니다.

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

청약한도

삼성증권

• 우대청약자격의 청약한도 : 130,000주 ~ 150,000주 (200%)
• 일반청약자격의 청약한도 : 65,000주 ~ 75,000주 (100%)
• 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 32,500주 ~ 37,500주 (50%)

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미래에셋증권

• 우대그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (200%)
• 일반그룹의 청약한도 : 5,000주 ~ 6,000주 (100%)

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