바이오 회사 선바이오(067370)가 코넥스에서 코스닥으로 이전상장합니다. 선바이오의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
선바이오 소개
선바이오는 국내 유일의 페길레이션(PEGylation) 기술 개발 및 응용 바이오기업입니다. 1997년 설립된 선바이오는 PEG유도체 소재를 목표 물질의 표면에 화학적 공유결합으로 부착시켜 목표 물질의 효과를 높이는 페길레이션 기술 기업입니다.
혈중 반감기 증가와 면역 반응 및 항원성 감소, 독성 완화, 구조적 안정성 향상 등의 효과를 목표 물질에 적용할 수 있으며, PEG유도체 개발 및 생산부터 페길레이션 기술을 응용한 상품화 능력까지 갖추고 있습니다.
선바이오는 우수한 품질의 PEG유도체를 직접 개발해 200여가지의 라이브러리를 보유하고 있는데 경쟁사 대비 순도와 활성도가 높은 선바이오의 PEG유도체는 생산 수율 증가 및 불순물 감소 등 기술적 우위를 점하고 있습니다.
또한 선바이오는 글로벌 스탠다드 생산 시설을 보유하고 있는데, GMP(제조품질 관리기준) 인증 생산시설 및 DMF(원료의약품 등록제도) 등록을 통해 PEG유도체 품질의 신뢰도를 높이고 있습니다.
공모 일정
수요예측일 | 2022.09.16(금) ~ 09.19(월) |
공모청약일 | 2022.09.22(목) ~ 09.23(금) |
환불일 | 2022.09.27(화) |
납일일 | 2022.09.27(화) |
상장일 |
선바이오는 흑자기업이지만 기술특례상장 요건 중 ‘성장성 추천’ 방식으로 상장예비심사 승인을 받았습니다. 선바이오는 기술보증기금과 한국기업데이터에 기술성평가를 의뢰해 각각 AA등급과 A등급을 받았습니다.
공모가
(희망)공모가격 | 14,000 원 ~ 16,000 원 |
(희망)공모금액 | 86 억원 ~ 99 억원 |
(확정)공모가격 | 0 원 |
(확정)공모금액 | 0 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
비교기업으로는 유한양행, 한국유나이티드제약, 동아에스티, 녹십자, 삼진제약, 종근당, 한미약품 7개사를 선정했습니다. 지난해 매출액에서 연구개발비 비중 10% 이상, 바이오시밀러 및 화학 합성신약∙개량신약 등의 연구개발, 기술이전을 통한 수익 창출 사업모델 보유 등의 요건을 충족하는 기업들 중 선택했다고 합니다.
공모가 밴드 산출에는 비교기업의 평균 PER 29.57배와 할인율 25.6~34.9%가 적용되었습니다. 선바이오의 경우 2023~2025년 추정순이익을 현가화해 가중평균했습니다.
공모주식수
공모주식수 | 616,000 주 (신주모집100%) | ||
그룹별배정 | 전문투자자 | 462,000 주 | 75 % |
우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
일반청약자 | 154,000 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
---|---|---|---|
하나증권㈜ | 154,000 주 | 7,500 주 | 대표주관회사 |
하나증권 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 15,000 주 ~ 18,000 주
- 일반그룹의 청약한도 : 7,500 주 ~ 9,000 주
주주정보
구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|
보호예수매도금지 | [최대주주] | 25.66 % | 상장 후 3년 |
[최대주주 등] | 7.44 % | 상장 후 1년 | |
[상장주선인 의무인수분] | 0.15 % | 상장 후 3개월 | |
보호예수 물량합계 | 33.25 % | ||
유통가능 | [1%이상 주주] | 13.27 % | |
[소액주주] | 48.48 % | ||
[공모 시 기관투자자] | 3.75 % | ||
[공모 시 일반투자자] | 1.25 % | ||
유통가능 주식합계 | 66.75 % | ||
공모후 상장주식수 | 100 % |
수요예측
수요예측일 | 2022.09.16 ~ 09.19 |
(희망)공모가격 | 14,000 원 ~ 16,000 원 |
(희망)공모금액 | 86 억원 ~ 99 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈⇒ 사이버지점 ⇒ 청약 ⇒ 공모주 청약 ⇒ 수요예측 |
문의전화 | 02-3771-3186, 3254 |
주관사홈페이지 | www.hanaw.com |
최고신청수량 | 462,000 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |