빅데이터와 AI기반 플랫폼 제공 기업인 비플라이소프트(148780)가 코스닥 이전상장 합니다. 비플라이소프트의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
비플라이소프트 소개
- 미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠를 유통하는 기업으로, 다년간에 걸쳐 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였고, 로봇 엔진등의 기술력을 토대로 서비스를 실행하고 있음
- 2004년 사업의 전환기를 맞아 핵심 보유 기술인 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>를 활용하여 국내 주요 매체와의 협력을 통해 콘텐츠 라이선스를 확보하고 현재는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술(WIGO AI)을 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공
- 핵심 보유 기술은 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>와 공진화형 인공지능 플랫폼 <위고(WIGO AI)>입니다. 3,000여 매체로부터 수집·제공 받은 콘텐츠는 정제·라벨링 등 가공을 통해 빅데이터로 구축하고 이를 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용된 분야별 서비스로 제공하며 서비스를 통해 축적된 다양한 데이터를 추가로 빅데이터화 하고 학습용 데이터로 활용함으로써 기술·서비스·사업을 확대·고도화하는 선순환 구조를 구축
- 위 핵심 보유 기술을 기반으로 2004년부터 정부부처, 공공기관, 지자체, 법인 등을 대상으로 콘텐츠 라이선스 유통 및 언론 모니터링·분석 서비스 <아이서퍼(EyeSurfer)>와 축적된 미디어 빅데이터를 활용, 빅데이터 분석 상품인 <위고몬(WIGO MON)> 등 플랫폼 기반 사업을 안정적으로 운영하고 있으며 최근 B2C 대상 맞춤형 뉴스 서비스 <로제우스(ROZEUS)>를 신규사업으로 추진하여 사업영역을 확장
- 사업 영역은 미디어 빅데이터와 AI(인공지능)을 기반으로 하는 1) 뉴스저작권 유통 2) 디지털 아카이브 구축 3) 미디어 빅데이터 분석 4) 개인 맞춤형 서비스 등 4개 분야에 집중
- 서비스 플랫폼을 통해 제공중인 아이서퍼, 위고몬, 로제우스 등의 제품은 자체적인 고도화 계획에 따른 제품 개선을 지속적으로 수행하고 있고, 각 제품을 사용하고 있는 고객으로부터 접수되는 장애, 기능 개선 요구사항 등에 대해서는 내부적으로 장애처리 절차 및 VOC 처리 절차에 따라 신속한 대응을 수행
재무정보
비플라이소프트의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 15,215 | 14,939 | 16,994 |
| 영업이익 | -1,767 | -964 | -820 |
| 당기순이익 | -1,963 | -2,263 | -1,899 |
| 영업이익률(%) | -11.61 | -6.45 | -4.83 |
| 순이익률(%) | -12.9 | -15.15 | -11.17 |
2020년도 매출은 149억 원, 영업이익은 -9억 원, 당기순이익은 -22억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 1.97% 감소, 영업이익은 47.06% 감소, 당기순이익은 15.79% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.06.02(목) ~ 06.03(금)
- 공모청약일 : 2022.06.09(목) ~ 06.10(금)
- 환불일 : 2022.06.13(월)
- 납일일 : 2022.06.13(월)
- 상장일 :
공모가
- (희망)공모가격 : 16,500 원 ~ 19,000 원
- (희망)공모금액 : 165 억원 ~ 190 억원
- (확정)공모가격 : – 원
- (확정)공모금액 : – 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
기관투자자 사이에서는 공모가 희망밴드가 현재 코넥스 시장에서 거래되는 비플라이소프트 주가보다 과도하게 높다고 평가합니다. 비플라이소프트는 코넥스 시장에서 한 주당 1만2000원 선에서 거래되고 있습니다. 이번 상장에서 제시된 공모가 희망밴드는 1만6500~1만9000원입니다. 코넥스 시장에서 거래되는 주가와 비교했을 때 공모가 희망밴드가 37.5~58.3% 더 비쌉니다.
비플라이소프트는 공모가 산정을 위한 비교대상 기업군으로 위세아이텍, 비즈니스온커뮤니케이션, 웹케시 등 세 곳을 선정했습니다. 지난해 실적 기준 주가수익비율(PER)은 비즈니스온커뮤니케이션이 23.51배로 가장 높다. 이어 웹케시(24.11배), 위세아이텍(23.51배) 순입니다..
주관사인 IBK투자증권은 비교대상 기업의 평균 PER 28.61배를 기준으로 비플라이소프트 주당 평균가액 2만8890원을 산출했습니다. 여기에 할인율 34.23~ 42.88%를 계산해 공모가 희망밴드를 제시했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,000,000 주 (신주모집90%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 700,000 주 | 70 % |
| 우리사주조합 | 50,000 주 | 5 % | |
| 일반청약자 | 250,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 아이비케이투자 | 250,000 주 | 12,500 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- 일반(100%)고객의 청약한도 : 12,500주 ~ 15,000주
- 일반(150%)고객의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주
- 우대고객(200%)의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 31.83 % | 상장 후 3년 |
| 우리사주조합 | 0.76 % | 예탁일로부터 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
| 상장주선인 신주인수권 | 1.52 % | 상장 후 3~18개월 내 | |
| 보호예수 물량합계 | 34.55 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 13.89 % | |
| [소액주주] | 51.56 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 65.45 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
상장 직후 전체 주식 수의 65%가 시장에 쏟아질 수 있는 점이 우려요소 중 하나입니다.
수요예측
| 수요예측일 | 2022.06.02 ~ 06.03 |
| (희망)공모가격 | 16,500 원 ~ 19,000 원 |
| (희망)공모금액 | 165 억원 ~ 190 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |
| 문의전화 | 02-6915-5337 |
| 주관사홈페이지 | www.ibks.com |
| 최고신청수량 | 700,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |