바이오화장품의 핵심소재를 개발 중인 기업인 바이오에프디엔씨(251120)가 코스닥에 상장합니다. 바이오에프디엔씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
바이오에프디엔씨 소개
- 식물세포 플랫폼 기술(식물세포 설계기술 및 배양기술)을 기반으로, 식물세포 유래 유효물질(상장인자, 펩타이드, 캘러스 등) 및 약리물질(바이오의약품) 연구개발 및 생산을 주사업으로 영위
- 현재 식물세포 배양기술 중 핵심 기술인 SMART-RC² 신기술을 활용한 식물유래 재조합 성장인자, 피토펩타이드, 장미세포주를 포함한 다양한 형질전환 식물세포주(유효물질)을 주력으로 생산
- 신규사업으로서 식물세포 플랫폼을 기반으로 약리물질 개발을 진행중, 파이프라인으로는 줄기세포 촉진제(포피라334), 배뇨 개선제/요실금 치료제(KSF-FD), 위염/위암 치료제(HelicoMab)을 보유
- 식물세포주 설계기술은 8년 이상 기술개발 경험과 실험적 노하우를 바탕으로 지속가능한 소재 공급이 가능한 적정기술이라고 할 수 있으며, 이 기술로 개발된 유효물질은 사업화되고 있으며, 최근, Vegan 인증 등을 통해 유효물질 제품의 경쟁력을 확보하고, 전략적 제휴파트사인Givaudan사를 통해 국외 수출이 본격적으로 진행
- 특정 주파수의 물리적 자극을 통한 식물세포 내 피토케미컬 및 대사체 생산을 촉진하는 SMART-RC² (Secondary Metabolite Accumulated Radiofrequency Technology Recontrolled Cell Culture) 기술을 개발
- 현재 주요 매출이 발생하고 있는 식물세포 유래 유효물질 외에도 중장기적으로 식물세포 유래 약리물질(항체, 백신 등 바이오의약품) 개발 및 사업화를 계획
재무정보
바이오에프디엔씨의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제15기 [2019] | 제16기 [2020] | 제17기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,476 | 8,639 | 7,364 |
| 영업이익 | 2,897 | 2,924 | 2,256 |
| 당기순이익 | 2,561 | 2,461 | 1,878 |
| 영업이익률(%) | 34.18 | 33.85 | 30.64 |
| 순이익률(%) | 30.21 | 28.49 | 25.5 |
2020년도 매출은 86억 원, 영업이익은 29억 원, 당기순이익은 24억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 2.38% 증가, 영업이익은 3.57% 증가, 당기순이익은 4.0% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
- 공모청약일 : 2022.02.09(수) ~ 02.10(목)
- 환불일 : 2022.02.14(월)
- 납일일 : 2022.02.14(월)
- 상장일 : 2022.02.21(월)
공모가
- (희망)공모가격 : 23,000 원 ~ 29,000 원
- (희망)공모금액 : 299 억원 ~ 377 억원
- (확정)공모가격 : 28,000 원
- (확정)공모금액 : 364 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수
| 공모주식수 | 1,300,000 주 (신주모집100%) | 1,300,000 주 (신주모집100%) | |
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 895,000 주 | 68.85 % |
| 우리사주조합 | 80,000 주 | 6.15 % | |
| 일반청약자 | 325,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DB금융투자 | 325,000 주 | 32,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- DB금융투자 : 모든고객 32,000주로 동일.
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 28.36 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 2.92 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 2.13 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 27.34 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 0.48 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 0.92 % | 예탁 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.41 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 62.56 % | ||
| 유통가능 | [기타 주주] | 23.47 % | |
| 공모시 기관투자자 | 10.25 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 3.72 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 37.44 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 8,731,414주 (2022.01.27~ [발행조건확정]증권신고서 기준)
– 기발행 주식수 : 7,395,700주
– 신주발행 주식수 : 1,300,000주
– 상장주선인 의무인수분 : 35,714주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.01.24 ~ 01.25 |
| (희망)공모가격 | 23,000 원 ~ 29,000 원 |
| (희망)공모금액 | 299 억원 ~ 377 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 뱅킹/카드 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참여/정정/취소 |
| 문의전화 | 02-369-3062, 3524 |
| 주관사홈페이지 | www.db-fi.com |
| 최고신청수량 | 975,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) | 17 | 6.14 % | 4,124,000 주 | 6.23 % |
| 29,000원 초과 | 46 | 16.61 % | 36,386,000 주 | 54.94 % |
| 29,000원 | 49 | 17.69 % | 14,621,000 주 | 22.07 % |
| 23,000원 초과 29,000원 미만 | 1 | 0.36 % | 9,000 주 | 0.01 % |
| 23,000원 | 71 | 25.63 % | 9,296,000 주 | 14.03 % |
| 23,000원 미만 | 93 | 33.57 % | 1,798,500 주 | 2.72 % |
| 합 계 | 277 | 100.00 % | 66,234,500 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 74 :1 이며, 의무보유확약비율은 4 % 입니다.