마인즈랩(377480) 마인즈랩의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
마인즈랩 소개
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발, 연구를 주요 사업으로 영위
- 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있음
- 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 총 35개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있음
- 주요 고객군은 현재 매출규모로는 금융권이나 제조업 등의 대기업과 공공기업이 다수를 차지하나, 2019년부터 본격적으로 서비스 중심 AIaaS (AI as a Service)체계로 전환하면서 기존 고객군은 물론, 다양한 업종의 중소기업, 벤처기업까지 고객군이 확대
- maum.ai Suite는 AI 서비스를 도입하고자 하는 B2B 고객이 필요로 하는 기술력/전문성/인프라 및 데이터 자산을 All-in-One으로 제공 가능한 국내 유일의 종합 AI B2B 서비스 플랫폼으로써, 기업 고객에게 최적의 솔루션을 제공
- 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업입니다. AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, AI 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고, Edge AI까지 인공지능이 필요한 다양한고객군에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공
- 자체 기술로 보유한 40여종의 인공지능 기술을 바탕으로 2020년까지 AICC, SmartX, maumCloud, maum+ 등 4개 제품/서비스로 고객사의 인공지능 기반 디지털 트랜스포메이션을 촉진해왔고, 2021년 신규 사업인 AI Human을 성공적으로 런칭하며, 새로운 AI 서비스 시대를 선도
- 2021년 3월 25일에 AI Human ‘M1’을 런칭 했습니다. M1은 음성지능, 시각지능, 언어지능, 사고지능을 AIOS (AI Operation System)가 통합해서 종합적인 지능을 갖도록 한 세계 최초의 AI Human
재무정보
마인즈랩의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제 6기 [2019] | 제 7기 [2020] | 제 8기 반기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 10,626 | 11,291 | 3,043 |
| 영업이익 | -10,155 | -16,484 | 3,690 |
| 당기순이익 | -17,359 | -20,385 | -1,200 |
| 영업이익률(%) | -95.57 | -145.99 | 121.26 |
| 순이익률(%) | -163.36 | -180.54 | -39.43 |
2020년도 매출은 112억 원, 영업이익은 -164억 원, 당기순이익은 -203억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 5.66% 증가, 영업이익은 62.38% 증가, 당기순이익은 17.34% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2021.11.08(월) ~ 11.09(화)
- 공모청약일 : 2021.11.11(목) ~ 11.12(금)
- 환불일 : 2021.11.16(화)
- 납일일 : 2021.11.16(화)
- 상장일 : 2021.11.23(화)
공모가
- (희망)공모가격 : 26,000 원 ~ 30,000 원
- (희망)공모금액 : 157 억원 ~ 181 억원
- (확정)공모가격 : 30,000 원
- (확정)공모금액 : 181 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수
| 공모주식수 | 604,459 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 362,674 주 | 60 % |
| 우리사주조합 | 90,670 주 | 15 % | |
| 일반청약자 | 151,115 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 105,781 주 | 4,000 주 | 대표주관회사 |
| 하나금융투자 | 45,334 주 | 2,000 주 | 공동주관회사 |
청약한도
- NH투자증권 : 4,000주 (100%) / 6,000주 (150%) / 8,000주 (200%) / 10,000주 (250%)
- 하나금융투자 : 2,000주 (100%) / 4,000주 (200%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 16.02 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 5.94 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 3.94 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 9.42 % | 상장 후 5개월 | |
| [기존주주] | 3.86 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 21.42 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 1.50 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.30 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 62.39 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 29.11 % | |
| [공모시 기관투자자] | 6.00 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 2.50 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 37.61 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 6,044,583 주 (2021.10.15 ~ 증권신고서 기준)
– 기발행 주식수 : 5,421,990 주
– 신주발행 주식수 : 604,459 주
– 상장주선인 의무인수분 : 18,134 주* 우선주 포함 주식수입니다.