대성하이텍 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

정밀부품 기업 대성하이텍(129920)이 코스닥에 상장합니다. 소부장(소재·부품·장비) 특례제도 활용해 코스닥 입성을 준비하는 대성하이텍의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대성하이텍 소개

• 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위
• 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있음
• 주요 제품군들은 다양한 전방 산업(의료기기, IT/전자기기, 전기차 등)에 제품을 공급하고 있는 바, 향후 매출의 가파른 성장세를 시현할 것으로 기대
• 당사가 생산하고 있는 약 8,000여종의 정밀부품은 고객의 요구사양에 따라 제작되며, 미크론 단위의 기하 공차와 형상 공차를 요구하는 제작 난이도가 매우 높은 제품들. 당사가 제작하는 정밀부품은 공작기계 뿐만 아니라, 2차전지장비, 반도체장비, 인쇄기계, 방위산업 영역에서 장비 및 제품의 정밀도를 결정짓는 핵심부품들
• 당사에서는 2018년에 전기차 배터리 부품 가공을 위한 Two Head 스핀들을 적용한 전기차 배터리 가공용 컴팩트 머시닝 센터를 출시하였으며, 해당 제품을 국내 1위 전기차 배터리 제조업체인 LG에너지 솔루션의 주요 협력업체인 삼기오토모티브, 디엘모터스, 세아메카닉스 등에 대량으로 납품
• 2021년에는 전세계 자동차 산업의 정체 국면 진입 및 코로나로 인한 생산차질로 컴팩트 머시닝 센터의 매출액 증가세가 일시적으로 둔화되었으나, 4차 산업도래 및 친환경규제 강화로 전기차, 자율주행차로의 성장모멘텀이 지속적으로 강화될 것으로 전망
• 기존 사업들에, 핵심역량을 집중함으로써 안정적인 성장을 도모함과 동시에, 미래에 고부가가치를 창출할 수 있는 신규 사업을 준비 중
• 당사에서 추진 중인 신규사업들은 설비투자 자본금액이 크지 않으면서, 현재 영위 중인 정밀부품 사업의 범주에서 크게 벗어나지 않기 때문에, 사업실패의 리스크는 크지 않을 것으로 예상

재무정보

대성하이텍의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

2020년도 매출은 726억 원, 영업이익은 -73억 원, 당기순이익은 -79억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 0.68% 감소, 영업이익은 적자전환, 당기순이익은 적자전환했습니다.

공모 일정

공모가

유사기업은 삼익THK, 화천기계 등 2개사가 선정되었으며, 평균 PER 15.2배가 산출됩니다. 산출된 주당 평균가액 1만700원에 할인율 30.89~15.95%를 더해 희망 공모가액 7400~9000원이 나오게 되었습니다.

소부장 기업들은 미래 영업실적 추정치가 아닌 가시적 실적을 기반으로 기업가치를 책정한 데다 업종 성장성 측면에서도 투자 매력 높다는 평가를 받고 있습니다. 소부장 특례 상장 기업은 수요예측에서 상대적으로 선전했지만, 이달 들어 분위기가 완전히 달라졌습니다. 지난 14일 상장한 영창케미칼은 첫날부터 공모가를 밑돌았고, 아이씨에이치는 수요예측에서 저조한 성적을 받았다.

공모주식수

구주매출 72만2560주(공모주식의 21.75%)가 있는데, 구주 매출 대상은 최 회장 보유 주식 72만2560주입니다.

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

신한금융투자 청약한도

• 우대그룹의 청약한도 : 81,000주 ~ 99,000주(300%) / 54,000주 ~ 66,000주(200%)
• 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주(100%)

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주주정보

수요예측