신재생에너지 기업 대명에너지(389260)가 코스닥에 상장합니다. 대명에너지의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
대명에너지 소개
- 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행
- 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문
- 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올림. 운영 중에는 O&M /사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생. 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정
- 신·재생에너지 발전사업이 시작되던 초기 단계부터 사업을 시작하여, 개발, 건설 및 운영실적을 쌓아왔고, 안정적으로 시장에 진입 및 정착하여 시장 내에서도 우위를 선점
- 풍력산업의 초기 단계부터 진출하여 환경적, 지역적 특성을 고려한 사업을 개발
- 에너지사업 전문기업으로 시작하여 풍력발전뿐 아니라 태양광, ESS사업으로 영역을 확대하며 오직 신·재생에너지 사업에서 전문적 포트폴리오를 구성
- 신·재생에너지 사업은 크게 발전사업과 EPC사업, 운영사업으로 포트폴리오를 구성하고 있는 바, 각 사업개발에 따른 수익의 영역을 다각화할 수 있는 것도 장점
재무정보
대명에너지의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
구분 | 제20기 [2019] | 제21기 [2020] | 제22기 3분기 [2021] |
---|---|---|---|
매출액 | 29,117 | 166,245 | 95,870 |
영업이익 | -590 | 41,209 | 36,767 |
당기순이익 | 1,797 | 31,448 | 19,587 |
영업이익률(%) | -2.03 | 24.79 | 38.35 |
순이익률(%) | 6.17 | 18.92 | 20.43 |
2020년도 매출은 1662억 원, 영업이익은 412억 원, 당기순이익은 314억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 471.13% 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 1747.06% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.04.27(수) ~ 04.28(목)
- 공모청약일 : 2022.05.03(화) ~ 05.04(수)
- 환불일 : 2022.05.09(월)
- 납일일 : 2022.05.09(월)
- 상장일 : 2022.05.13(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 15,000 원 ~ 18,000 원
- (희망)공모금액 : 375 억원 ~ 450 억원
- (확정)공모가격 : 15,000 원
- (확정)공모금액 : 375 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
2월 코스닥 상장을 철회한 대명에너지는 공모가를 대폭 낮추고 재도전합니다. 공모 규모는 첫 상장 도전 당시 제시했던 450만주보다 크게 줄어든 250만주이며, 공모가 희망범위 역시 2만5000~2만9000원에서 1만5000~1만8000원으로 상단 기준 약 37% 가량 낮췄습니다.
공모주식수
공모주식수 | 2,500,000 주 (신주모집80%) | ||
그룹별배정 | 전문투자자 | 1,875,000 주 | 75 % |
우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
일반청약자 | 625,000 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
---|---|---|---|
한국투자증권 | 437,500 주 | 14,000 주 | 대표주관회사 |
삼성증권 | 187,500 주 | 9,000 주 | 공동대표주관 |
청약한도
- 한국투자증권 : 일반고객 : 14,000주(100%), 우대고객 : 28,000주(200%), 최고우대고객 : 42,000주(300%), 온라인전용고객 : 7,000주(50%)
- 삼성증권 : 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주(100%), 18,000주(200%), 4,500주(50%) 까지 청약 가능.
주주정보
구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|
보호예수매도금지 | [최대주주 및 특수관계인] | 75.59 % | 상장 후 2년6개월 |
[특수관계인] | 0.08 % | 상장 후 6개월 | |
[1%이상 주주] | 9.41 % | 상장 후 6개월 | |
[기타 소액주주] | 0.14 % | 상장 후 6개월 | |
[기존] 우리사주조합 | 0.07 % | 예탁 후 1년 | |
보호예수 물량합계 | 85.29 % | ||
유통가능 | 공모시 기관투자자 | 11.03 % | |
공모시 일반투자자 | 3.68 % | ||
[기타 소액주주] | 0.00 % | ||
유통가능 주식합계 | 14.71 % | ||
공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 17,000,000주 (2022.04.05 증권신고서 기준)
기발행 주식수 : 15,000,000주
신주발행 주식수 : 2,000,000주
수요예측
수요예측일 | 2022.04.27 ~ 04.28 |
(희망)공모가격 | 15,000 원 ~ 18,000 원 |
(희망)공모금액 | 375 억원 ~ 450 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈 ⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여 |
문의전화 | 02-3276-5367, 5023 |
주관사홈페이지 | https://securities.koreainvestment.com |
최고신청수량 | 1,875,000 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |