협동로봇 제조기업 뉴로메카(348340)가 코스닥에 상장합니다. 뉴로메카의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
뉴로메카 소개
- 협동로봇 전문 제조회사로서 당사에서 제작하는 협동로봇은 사람과 함께 작업할 수 있도록 안전하게 동작하며, 프로그래밍을 통해 다양한 산업과 작업에 적용 가능합니다. 협동로봇은 로봇 전문인력 없어도 쉽고 안전하게 로봇 자동화를 도입하고 운용할 수 있도록 협동로봇 중심의 플랫폼 비즈니스 생태계를 구축하고 안정적인 협동로봇을 제공하는데 힘쓰고 있으며, 도구로 기능하는 로봇(Robot as a tool), 서비스하는 로봇(Robot as a service), 모든 장소를 위한 로봇(Robots for every workplace)을 목표로 전 공정에 활용할수 있도록 스마트한 로봇을 개발하는데 중점을 두고 있음
- 중소 제조기업에 요구되는 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는데 있어 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고, 협동로봇 기술의 한 분야만 연구개발해온 국내 대표 협동로봇 자동화 원천기술 기업입니다. 협동로봇 플랫폼을 개발하여 중소 제조기업 등에 공급한다는 점에서 본다면, 제조기반 B2B 딥테크 기업
- 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응
- 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현
- ‘재무장벽 해결(free of investment barrier)’, ‘기술장벽 철폐(free of technology barrier)’, ‘기술종속 타파(free of technology dependence)’라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을 구축
재무정보
뉴로메카의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,065 | 7,351 | 4,603 |
| 영업이익 | -8,154 | -3,008 | -2,321 |
| 당기순이익 | -8,271 | -6,594 | -2,142 |
| 영업이익률(%) | -200.59 | -40.92 | -50.42 |
| 순이익률(%) | -203.47 | -89.7 | -46.53 |
2021년도 매출은 73억 원, 영업이익은 -30억 원, 당기순이익은 -65억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 82.5% 증가, 영업이익은 62.96% 감소, 당기순이익은 20.73% 감소했습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.09.29(목) ~ 09.30(금) |
| 공모청약일 | 2022.10.06(목) ~ 10.07(금) |
| 환불일 | 2022.10.12(수) |
| 납일일 | 2022.10.12(수) |
| 상장일 |
공모가
| (희망)공모가격 | 14,000 원 ~ 16,900 원 |
| (희망)공모금액 | 210 억원 ~ 254 억원 |
| (확정)공모가격 | 0 원 |
| (확정)공모금액 | 0 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
뉴로메카는 주가수익비율(PER) 방식으로 공모가 밴드를 산정했습니다. 아직 흑자를 내지 못하고 있는 점을 고려해 PER에 적용할 순이익은 2024년 추정치 123억원을 사용했습니다. PER을 비교할 유사기업은 라온테크, 아진엑스텍, 코윈테크, 삼익THK 4곳 입니다.
뉴로메카 재무팀은 2024년 매출액이 560억원에 이를 것으로 추산했습니다. 산업용 로봇 ICON이 출시를 앞두고 있고 대기업과 연구소를 비롯한 영업 파이프라인도 빠른 증가세를 보이고 있는 만큼 목표로 잡은 연간 84% CAGR 달성이 충분이 가능하다고 봤습니다.
이를 통해 2024년 손익 추정치를 영업이익 121억원, 순이익 123억원으로 산출했습니다. 순이익 123억원에 유사기업 평균 PER 30.4배와 할인율 29.3~41.4%를 적용해 14,000원~16,900원의 공모가 밴드를 산출했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,500,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 900,000 주 | 60 % |
| 우리사주조합 | 225,000 주 | 15 % | |
| 일반청약자 | 375,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 375,000 주 | 18,000 주 | 대표주관회사 |
대신증권 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주(100%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [대표이사] | 22.32 % | 상장 후 3년 |
| [특수관계인(제)] | 0.66 % | 상장 후 2년 | |
| [벤처금융] | 10.31 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융] | 14.79 % | 상장 후 1개월 | |
| [전문투자자] | 1.15 % | 상장 후 1개월 | |
| [전문투자자] | 0.59 % | 상장 후 2개월 | |
| [벤처금융] | 11.75 % | 상장 후 2개월 | |
| [개인주주] | 1.15 % | 상장 후 1년 | |
| [기타 소액주주] | 0.38 % | 상장 후 3개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.46 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모시 우리사주조합] | 2.28 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 65.85 % | ||
| 유통가능 | [전문투자자] | 0.30 % | |
| [벤처금융] | 5.88 % | ||
| [기존주주] | 15.04 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 9.13 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 3.81 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 34.15 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.09.29 ~ 09.30 |
| (희망)공모가격 | 14,000 원 ~ 16,900 원 |
| (희망)공모금액 | 210 억원 ~ 254 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-769-2933, 02-769-2292 |
| 주관사홈페이지 | www.daishin.com |
| 최고신청수량 | 1,125,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |