올해 하반기 대어인 보증전문기관 서울보증보험(031210)이 코스닥에 상장합니다. 서울보증보험의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
서울보증보험 소개
서울보증보험은 1998년 IMF(국제통화기금) 외환위기로 파산 직전에 놓였던 대한보증보험과 한국보증보험이 합병해 탄생했으며, 전문보증기관으로서, 각종 상거래 등에 필요한 보증서비스를 제공하여 국민경제활동을 지원하고 있습니다.
340조원이 넘는 보증잔액을 유지하고 있는 국내 최대규모의 종합보증기관이며, 세계 보증보험 및 신용보험사 중에서 보험료 기준으로 글로벌 Top 3위를 기록하고 있습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2023.10.13(금) ~ 10.19(목) |
| 공모청약일 | 2023.10.25(수) ~ 10.26(목) |
| 환불일 | 2023.10.30(월) |
| 납일일 | 2023.10.30(월) |
| 상장일 |
공모가
| (희망)공모가격 | 39,500 원 ~ 51,800 원 |
| (희망)공모금액 | 2,758 억원 ~ 3,617 억원 |
| (확정)공모가격 | 0 원 |
| (확정)공모금액 | 0 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
공모주식수
| 공모주식수 | 6,982,160 주 (신주모집0%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 3,840,188 주 | 55 % |
| 우리사주조합 | 1,396,432 주 | 20 % | |
| 일반청약자 | 1,745,540 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
이번 서울보증보험 IPO는 전액 구주매출로 진행됩니다. 구주매출이란 기존 주주가 이미 보유한 주식이 주식시장에 상장되는 것이며, IPO 과정에서 유입되는 자금은 전액 기존주주(예금보험공사)에 귀속됩니다.
하지만 서울보증보험은 높은 고배당이 강점입니다. 지난해 기준 서울보증보험의 배당액은 주당 4000원, 배당 성향 50%으로 한국 주식시장에서 고배당주로 알려진 국내 5대 금융지주조차 배당성향이 30% 미만인 것을 감안하면 배당에 초점을 맞출 경우 주식시장 참여자들에에 SGI서울보증은 ‘안정적인 가치주’로 받아들여질 수 있습니다.
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 872,770 주 | 87,000 주 | 대표주관사 |
| 삼성증권 | 872,770 주 | 87,000 주 | 대표주관사 |
미래에셋증권 일반청약자 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 87,000주 ~ 104,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 43,500주 ~ 52,000주(100%)
삼성증권 청약한도
- 우대청약자격의 청약한도 : 87,000주 ~ 104,000주 (200%)
- 일반청약자격의 청약한도 : 43,500주 ~ 52,000주 (100%)
- 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 21,750주 ~ 26,000주 (50%)
청약주식별 청약단위
미래에셋증권
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
삼성증권
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 25,000주 이하 | 250주 |
| 25,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 500주 |
| 50,000주 초과 | 1,000주 |
수요예측
| 수요예측일 | 2023.10.13 ~ 10.19 |
| (희망)공모가격 | 39,500 원 ~ 51,800 원 |
| (희망)공모금액 | 2,758 억원 ~ 3,617 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 |
| 문의전화 | 02) 3774-7072, 7117, 7049, 7016 |
| 주관사홈페이지 | securities.miraeasset.com |
| 최고신청수량 | 5,236,620 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
공시정보
공시되어 있는 증권신고서 및 사업보고서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2023-10-06) 서울보증보험
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2023-09-25) 서울보증보험
- 증권신고서(지분증권) (2023-09-12) 서울보증보험