샤페론 공모주 상장 주관사 청약 일정 방법

신약 후보물질 연구개발 기업 샤페론(378800)이 코스닥에 상장합니다. 샤페론의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

샤페론 소개

• 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 비임상이나 임상단계에서 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않으며, 공시대상기간 중 발생한 매출은 100% 신약 후보물질 기술이전에서 발생
• 세계 최초로 개발한 GPCR19-P2X7-NLRP3 염증복합체 억제제 플랫폼 및 기존 항체 치료의 미충족 수요를 충족시킬 수 있는 나노바디 항체 개발 플랫폼을 보유한 신약 연구개발 전문 바이오 벤처기업
• 유럽 식품의약품안전처 (EMA) 허가 아래 루마니아의 5개 센터에서 COVID-19 폐렴 치료제에 대한 임상2상을 성공적으로 완료하였고 치료제로의 높은 가능성을 인정받아 국가신약개발재단(KDDF)으로부터 바이오벤처사로서는 큰 규모인 91억원의 임상 개발비를 지원받아 다국적 2b/3상 임상을 수행
• 치료제 후보군 발굴부터 3상까지의 임상 수행 역량을 보유한 바이오벤처사로 2건의 기술이전을 통해 상업화 역량 역시 입증하였습니다. 또한 지속적인 성장을 위해 차세대 염증복합체 억제제 뿐만 아니라 면역 항암 시장에서 새로운 패러다임을 구축하고 있는 이중항체를 포함한 다양한 기전으로의 확장이 가능한 나노바디를 연구 중에 있습니다.
• 지난 14년간의 연구와 경험을 바탕으로 혁신적 면역치료제 개발 회사가 되는 것을 목표
• 타제약사들이 염증신호와 관련된 이온 채널인 P2X7 또는 NLRP3 염증복합체에만 작용하는 기전을 탐색하는 것과는 달리, 서로 다른 염증신호의 상위 (upstream) 신호조절 매개체인 GPCR19 을 타겟하고 있어 더 광범위한 효과를 가지는 장점
• 나노바디 제작/라이브러리 구축, 패닝/스크리닝 및 평가에 이르는 나노바디를 연구 및 제조하는데 필요한 전주기적 플랫폼을 갖춘 전 세계 소수 기업 중 하나로 이중항체 나노바디, PROTAC, mRNA 등 혁신적인 모달리티 (modality)에 기반한 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 나노바디 시장은 2021년 2.4억 달러로 매년 24% 성장하여 2028년에는 110억 달러 규모가 될 것으로 예상

공모 일정

공모가

기업가치 산출을 위한 비교기업으로 국내 제약·바이오 기업 7개사를 선정했습니다. 이들의 주가수익비율(PER) 배수 평균치인 31.3배를 적용해 샤페론의 주당 가치를 16,921원으로 평가했으며, 평가액 대비 할인율은 51.5~39.7%입니다. 지난 2021년 이후 코스닥에 상장한 기술성장기업 할인율 평균(39.8~25.6%) 대비 10%포인트 이상 높은 수준입니다.

특례상장 요건인 기술성평가에서 전문평가기관 두 곳으로부터 모두 A등급을 받았으며, 기술이전(L/O) 성과도 추가했습니다.

공모주식수

샤페론은 구주매출 없이 전량 신주 모집으로 공모를 진행할 예정입니다.

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

NH투자증권 청약한도

• 일반(100%)고객의 청약한도 : 27,200주 ~ 32,800주
• 일반(150%)고객의 청약한도 : 40,800주 ~ 49,200주
• 우대고객(200%)의 청약한도 : 54,400주 ~ 65,600주
• 우대고객(250%)의 청약한도 : 68,000주 ~ 82,000주

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주주정보

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